Как создать группу пользователей? Как добавить группу пользователей?
Всех пользователей компании можно распределить по группам.
Вы можете создать группу пользователей, если обладаете ролью Администратор.
Для создания новой группы пользователей:
- Откройте раздел Администрирование — Группы.
- Нажмите кнопку Новая группа.
- В блоке О группе укажите название и добавьте краткое описание.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
Группа будет создана, отобразятся дополнительные настройки.
Для настройки группы:
- В блоке Менеджеры добавьте пользователей, которые смогут управлять всеми пользователями группы:
- Выберите пользователя в раскрывающемся списке или введите в поле Имя пользователя. Выбранные пользователи будут считаться менеджерами, а остальные пользователи группы — подчиненными.
- Чтобы выбранные пользователи смогли управлять группой, создайте и назначьте им роль с правами на управление личной и рабочей информацией пользователей:
- Для управления личной информацией достаточно прав на раздел Администрирование — Пользователи — Карточка пользователя.
- Для управления рабочей информацией необходим доступ к разделу Администрирование — Пользователи — Рабочая информация.
- Добавьте пользователей, которые будут состоять в группе: выберите их в раскрывающемся списке или введите в поле Имя пользователя.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
После добавления пользователей в группу можно предоставить доступ к проектам, папкам и делам двумя способами:
- Вручную — предоставление доступа к конкретным объектам (проекту, папке, делу) пользователю или группе пользователей (доступно другим пользователям, руководителям и администратору).
- С помощью настройки автоматического доступа по заданным атрибутам.
Чтобы предоставить автоматический доступ:
- В блоках Автоматический доступ к папкам/проектам/делам выберите уровень доступа пользователей группы к проектам:
- Только просмотр
- Комментирование
- Редактирование
- Администрирование
- В каждом блоке выберите атрибут папок/проектов/дел и установите флаги для выбора значений атрибута из списка.
- В блоке Автоматический доступ к делам нажмите на строку Добавить поле и выберите атрибут и значение.
- Нажмите кнопку и подтвердите удаление, если хотите удалить дополнительное поле.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
Для удаления пользователя или менеджера из группы наведите на него курсор и нажмите отобразившуюся кнопку справа.
При предоставлении доступа к проектам, делам и папкам автоматически будут соблюдены следующие условия:
- Пользователь, который создал дело, имеет права автора — права автора равны правам администратора.
- При создании проекта пользователю будут назначены на проект такие же права, как на соответствующей папке.
- При создании дела пользователю будут назначены на дело такие же права, как на соответствующий проект.
- При создании новых типов объектов осуществляется автоматическое предоставление прав для ролей:
- Тип объекта:
- Создание
- Изменение стадий
- Удаление
- Основной блок:
- Просмотр
- Изменение
- Блок объекта:
- Просмотр
- Изменение
- Тип объекта:
- При увеличении прав доступа к проекту будут увеличены права доступа ко всем делам этого проекта.
- При увеличении прав доступа к папке будут увеличены права доступа ко всем проектам этой папки.
- При понижении прав доступа к проекту права на дела не изменяются.
- При понижении прав доступа к папке права на проект не изменяются.
- При добавлении прав на дело, пользователь получает права частичного просмотра на все папки и проекты, в которых находится дело.
- При добавлении нового типа дела с созданными блоками или созданного блока в уже существующем типе дела во всех ролях автоматически добавляются права Просмотр и Изменение на этот блок.
- Права на редактирование настроек процента доступны при наличии прав:
- В счете в деле с правами Редактирование на дело и с правами Редактирование на Биллинг
- В настройках биллинга с правами Редактирование на раздел Настройки биллинга
- Просмотр настроек процента доступен при аналогичных правах как на Редактирование, но с типом прав Просмотр.
Частичный просмотр | Просмотр | Редактирование | Администрирование |
Папка | |||
Частичный просмотр папки, в которой находится дело (при доступе к делу) | Просмотр всех проектов и дел, которые находятся в папке | Редактирование Создание проекта Создание дела без проекта | Редактирование Архивирование папки Восстановление папки Удаление папки Управление доступом |
Проект | |||
Частичный просмотр проекта, в котором находится дело (при доступе к делу) | Просмотр всех дел, которые находятся в проекте | Редактирование Создание дела | Редактирование Архивирование проекта Восстановление проекта Удаление проекта Управление доступом |
Дело | |||
Просмотр карточки дела | Создание и/или удаление событий, задач, документов, участников, затрат, счетов | Редактирование Архивирование дела Восстановление дела Удаление дела Управление доступом к делу Синхронизация с Casebook Выделение в отдельное делопроизводство Объединение дел (доступно только при наличии прав администрирования на оба объединяемых дела) |