Просмотр и фильтрация списка счетов

Как просмотреть список счетов? Как найти счет?

Все созданные счета вы можете просмотреть в разделе Биллинг. А если вас интересуют счета по конкретному делу, вы можете посмотреть список счетов на вкладке карточки объекта Счета.

Чтобы посмотреть список счетов:

  1. Выберите в Главном меню раздел Биллинг.
  2. Откроется общий список счетов.

По умолчанию список счетов будет сгруппирован по клиенту.

Отдельным блоком отображаются сводные данные по всем счетам:

  • Общая сумма
  • Оплачено
  • Частично оплачено
  • Ожидает оплаты
  • Просрочено

Чтобы найти нужный счет, воспользуйтесь фильтрами:

  1. Выберите группировку счетов: по клиенту, по ответственным или по типу дела.
  2. Выберите статус счета (по умолчанию все статусы):
    • На утверждении
    • Ожидает оплаты
    • Оплачен
    • Создан
  3. Выберите период создания счета или укажите конкретную дату.
  4. Укажите дату или период времени, когда была произведена оплата счета в фильтре Срок оплаты.

Для отмены фильтрации нажмите кнопку Сбросить.

Чтобы посмотреть детальную информацию выберите счет из списка.

Информация на карточке счета распределена по нескольким блокам:

  • Общие настройки счета
  • Процентная ставка
  • Платежи
  • Включенные затраты
  • Не включенные затраты