^{Как добавить карточку физического лица? Как создать карточку физического лица?}

Вы можете создать карточку участника — физического лица двумя способами: из карточки дела, перейдя на вкладку Участники, или из раздела Контакты в Главном меню.

Чтобы создать карточку участника ФЛ:

1. Выберите раздел Контакты в Главном меню.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Физическое лицо или нажмите горячую клавишу «Ф» (русская раскладка).
3. Заполните поля формы:
   • Введите ФИО участника — если такие ФИО уже есть в Case.one, вам отобразится список участников ФЛ. Чтобы не добавлять участника повторно, просто выберите его из списка и обновите данные.
   • Укажите ИНН
   • Выберите из списка организацию, в которой работает участник или введите новое наименование компании
   • Укажите должность участника
   • Введите дату рождения
   • Введите номер телефона
   • Укажите адрес электронной почты
   • Добавьте дополнительный номер телефона и адрес электронной почты при наличии сведений
   • Добавьте информацию о сайте при необходимости
   • Укажите адрес участника
   • Заполните поля дополнительных атрибутов, если они настроены администратором (подробнее см. в разделе Настройка дополнительных атрибутов)
4. Нажмите кнопку Добавить:
   • Если для участника ФЛ настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек участников (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Создать карточку участника или внести в нее изменения будет недоступно
   • Если для участника ФЛ настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек участников не установлен (см. Настройка правил определения дубликатов участников):
     • Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек участников, где уже есть такие данные
     • Вы сможете создать карточку участника или внести в нее изменения (или же отменить действия)
   • Если для участника ФЛ не настроены правила проверки дубликатов (см. Настройка правил определения дубликатов участников) или дубликаты не найдены, карточка участника будет создана и открыта в новой вкладке

Информация на карточке физического лица распределена по следующим вкладкам:

• Физическое лицо — сведения об участнике, которые были указаны при добавлении
• События — события, связанные с участником, например: события о делах, изменении данных и т.д.
• Дела — список дел, в которых фигурирует участник. По каждому делу отображается следующая информация:
  • Дата создания дела
  • Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
  • Тип дела
  • Роль участника в деле
• Банковский счет — сведения по текущему балансу участника, транзакциям и переводам (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)