^{Как создать шаблон отчета? Как сформировать отчет по шаблону? Как добавить шаблон в отчет?}

Формирование отчета по шаблону позволяет выгрузить отчет в нужном вам в вид в формате XLSX.

Вы можете самостоятельно создать шаблон отчета или обратиться за помощью к вашему администратору.

Как создать шаблон для отчета

Для создания шаблона отчета:

Создайте в файле Excel таблицу с заголовками столбцов, по которым должен формироваться отчет.
Выделите заголовки столбцов таблицы.
Задайте заголовки столбцов таблицы — они должны совпадать с наименованием колонок в параметрах отчета в Case.one.
Перейдите на вкладку Формулы и выберите пункт Присвоить имя (Задать имя — в зависимости от версии Excel).
Введите имя Header без кавычек и нажмите кнопку Ок. Верхний диапазон для отчета будет задан.
Выделите последнюю строку в таблице (перед итоговым значением при его наличии).
Присвойте имя Footer без кавычек аналогично Header. Нижний диапазон для отчета будет задан.
Сохраните файл шаблона.

Файл шаблона готов и теперь вы можете использовать его в качестве шаблона для отчета.

Обязательным условием для создания шаблона является наличие в нем или Header, или Footer.

Добавление файла шаблона в отчет

Для добавления шаблона в отчет:

Выберите раздел Отчеты в Главном меню.
Нажмите кнопку рядом с нужным отчетом и выберите пункт Редактировать или выберите отчет из списка и перейдите на вкладку Параметры.
Нажмите Добавить файл в блоке Общая информация и прикрепите файл шаблона.
Нажмите кнопку сохранения в правом нижнем углу.

Для экспорта сформированного по шаблону отчета нажмите кнопку и выберите Скачать отчет в CSV или Скачать отчет в XLSX.

Вы можете скачать прикрепленный шаблон для его дальнейшего использования — в поле Шаблон отчета нажмите кнопку скачивания.

Чтобы удалить шаблон: