Работа с папками документов

Как создать папку с документами? Как изменить папку с документами? Как переместить папку с документами? Как удалить папку с документами?

Папки документов помогут вам сгруппировать файлы, которые связаны общей тематикой. В системной папке Дела автоматически хранятся все документы из доступных вам дел.

Вы можете создать неограниченное количество тематических папок, которые будут доступны всем. Собственные папки можно создавать как в разделе Документы, так и в карточке дела.

Просмотр папок с документами

В разделе Документы предусмотрены системные папки Дела и Реестры, в которых доступны все добавленные в конкретные дела или реестры документы (при наличии соответствующих прав).

В папке Дела:

  • Отображается список подпапок с документами каждого дела
  • Названием подпапки является название дела
  • Внутри подпапки документы структурированы так же, как и в карточке дела

Если вы хотите перейти в карточку дела, чтобы оперативно ознакомиться с данными делу, к которому этот документ относится:

  1. Выберите папку дела.
  2. Нажмите кнопку  и выберите пункт Открыть карточку объекта. Карточка дела будет открыта в новой вкладке.

Также вы можете перейти в карточку дела в разделе Документы:

  • На форме просмотра документа, который находится в папке Дела
  • Из меню-троеточия папки при просмотре папки с документами конкретного дела, а также любой вложенной подпапки

Создание папки с документами

Для создания папки:

  1. Выберите раздел Документы в Главном меню.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Создать папку.
  3. Введите название новой папки.
  4. Нажмите на название папки, чтобы добавить файлы.
  5. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Загрузить файлы.

Также вы можете загрузить файлы из общего списка: нажмите кнопку в конце строки с названием папки и выберите пункт Загрузить файлы.


Загрузка папки с документами

Чтобы загрузить папку с документами:

  1. Выберите раздел Документы в Главном меню.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Загрузить папки.
  3. Выберите папку, которую хотите перенести в Case.one.
  4. Нажмите кнопку Загрузить и подтвердите действие во всплывающем окне.
  5. На форме загрузки документов из папки нажмите кнопку Загрузить.

Вы также можете загрузить папку с помощью Drag&Drop — просто выберите нужную папку и перетащите ее.


Изменение, перемещение и удаление папки с документами: 

Чтобы изменить название папки:

  1. Нажмите кнопку в конце строки с названием и выберите пункт Переименовать папку
  2. Введите новое название папки и нажмите клавишу ENTER.

Для перемещения папки:

  1. Нажмите кнопку в конце строки с названием папки и выберите пункт Переместить папку.
  2. Выберите папку для перемещения и нажмите кнопку Переместить.

Чтобы удалить папку:

  1. Нажмите кнопку в конце строки с названием папки и выберите пункт Удалить папку.
  2. Подтвердите действие, нажав кнопку Удалить. Все вложенные файлы будут удалены вместе с папкой.