Как просмотреть встроенный отчет? Как найти стандартный отчет? Как просмотреть стандартный отчет? Как найти встроенный отчет?
Стандартные (встроенные) отчеты заранее настроены внутри Case.one. В них автоматически рассчитываются данные, которые в любой момент можно вывести на экран.
Стандартные отчеты позволяют получить детализацию по затраченному времени, проанализировать все затраченное пользователями время, а также изучить категории дел пользователей.
Все встроенные отчеты собраны в отдельной папке Стандартные отчеты.
Стандартные отчеты строятся на основе доступных данных с учетом прав. Каждый из отчетов может содержать график, фильтры и итоги.
Для просмотра стандартного отчета:
- Перейдите в раздел Отчеты.
- Откройте папку Стандартные отчеты.
- Введите в строку поиска наименование одного из стандартных отчетов или просто выберите подходящий:
- Детализация по затраченному времени
- Загрузка по задачам
- Затраты
- Затраченное время
- Затраченное время по делам
- Категории дел пользователей
- Клиентские категории дел
- Клиентские оплаты
- Количество дел по типу
- Отчет по банковским счетам
- Расчеты по делам
- Счета клиентов
- Нажмите на название выбранного отчета, чтобы открыть его в отдельной вкладке.
- Изучите данные, отфильтруйте поля по нужным параметрам, выгрузите в форматах CSV и XLS или распечатайте готовый отчет.
