Просмотр стандартных отчетов

Как просмотреть встроенный отчет? Как найти стандартный отчет? Как просмотреть стандартный отчет? Как найти встроенный отчет?

Стандартные (встроенные) отчеты заранее настроены внутри Case.one. В них автоматически рассчитываются данные, которые в любой момент можно вывести на экран.

Стандартные отчеты позволяют получить детализацию по затраченному времени, проанализировать все затраченное пользователями время, а также изучить категории дел пользователей.
Все встроенные отчеты собраны в системной папке Стандартные отчеты


Стандартные отчеты строятся на основе доступных данных с учетом прав. Каждый из отчетов может содержать график, фильтры и итоги.



Для просмотра стандартного отчета:

  1. Перейдите в раздел Отчеты.
  2. Откройте папку Стандартные отчеты.
  3. Введите в строку поиска наименование одного из стандартных отчетов или просто выберите подходящий:
    • Детализация по затраченному времени
    • Загрузка по задачам
    • Затраты
    • Затраченное время
    • Затраченное время по делам
    • Категории дел пользователей
    • Клиентские категории дел
    • Клиентские оплаты
    • Количество дел по типу
    • Отчет по банковским счетам
    • Расчеты по делам
    • Счета клиентов
  4. Нажмите на название выбранного отчета, чтобы открыть его в отдельной вкладке.
  5. Изучите данные, отфильтруйте поля по нужным параметрам, выгрузите в форматах CSV и XLSX или распечатайте готовый отчет.

Любой стандартный отчет вы можете:

  • Посмотреть
  • Распечатать
  • Скачать в формате CSV или XLSX