Просмотр и фильтрация списка отчетов

Как просмотреть список отчетов? Как найти отчет в списке?

Все сохраненные отчеты находятся в разделе Отчеты Главного меню. 

В Case.one предусмотрены следующие типы отчетов:

  • Системные отчеты — отчеты, которые были созданы администраторами Case.one по запросу.
  • Стандартные отчеты — отчеты, которые изначально добавлены в Case.one.
  • Пользовательские отчеты — созданные отчеты.
  • Внешняя ссылка — отчеты, содержащие ссылку.
  • Внешний отчет — отчеты, содержащие встраиваемый код (например, видео, геолокацию на карте, ссылку и т.д.).

Вы можете фильтровать список отчетов по дате создания или по дате изменения. Для этого укажите параметры фильтрации на панели фильтров:

  • Дата создания — укажите период создания отчета в полях С-По, либо выберите период из предложенных.
  • Дата изменения — укажите период последнего изменения отчета в полях С-По, либо выберите период из предложенных.
  • Автор — выберите из списка одного или нескольких пользователей. Вы также можете посмотреть отчеты, которые были созданы заблокированным пользователем — в списке значений фильтров рядом с ФИО таких пользователей отображается статус (заблокирован)

Чтобы найти отчет, начните вводить наименование отчета в строку поиска. В списке отчетов отобразятся только те, которые содержат введенное значение в названии.

Вы можете сохранить наборы фильтров, как и в ленте событий.

В списке отчетов сначала отображается системная папка Стандартные отчеты, затем остальные папки с отчетами и отчеты, которые расположены вне папок.

С папками отчетов (кроме системной папки Стандартные отчеты) в списке доступны следующие действия:

  • Общий доступ — предоставить или ограничить доступ к папке другим пользователям.
  • Переименовать.
  • Переместить папку.
  • Удалить.

В зависимости от типа отчета доступны различные действия с отчетом.

ДействиеСистемный отчетСтандартный отчетПользовательский отчетВнешняя ссылкаВнешний отчет
Предоставить доступ к отчету
Просмотреть отчет
Редактировать
Скачать отчет в формате XLSX
Скачать отчет в формате CSV
Распечатать
Переместить отчет в папку
Создать копию отчета
Поделиться отчетом по ссылке
Удалить