Как отредактировать информацию об участнике? Как изменить информацию об участнике? Как внести правки в карточку участника?
Основная информация об участнике хранится в отдельной карточке: контактная информация, события, роли в делах, счета и депозиты.
Информация на карточке физического лица распределена по следующим вкладкам:
- Физическое лицо — сведения об участнике, которые были указаны при добавлении
- События — события, связанные с участником, например: события о делах, изменении данных и т.д.
- Дела — список дел, в которых фигурирует участник. По каждому делу отображается следующая информация:
- Дата создания дела
- Название дела — является ссылкой на карточку дела/объекта
- Тип дела
- Роль участника в деле
- Банковский счет — сведения по текущему балансу участника, транзакциям и переводам (подробнее в статье Работа с банковскими счетами)
Чтобы изменить информацию об участнике ФЛ:
- Перейдите в раздел Контакты или откройте вкладку Участники в карточке дела.
- Выберите из списка участника и нажмите на его наименование.
- Внесите изменения на вкладке Физическое лицо.
- Нажмите кнопку
. Выполнится проверка на наличие дубликатов, если настроено правило определения дубликатов участников.
Еще вы можете перейти в карточку участника, выбрав ФЛ на вкладке Сотрудники в карточке организации.