Как создать папку с документами? Как изменить папку с документами? Как переместить папку с документами? Как удалить папку с документами?
Папки документов помогут вам сгруппировать файлы, которые связаны общей тематикой. В системной папке Дела автоматически хранятся все документы из доступных вам дел.
Вы можете создать неограниченное количество тематических папок, которые будут доступны всем. Собственные папки можно создавать как в разделе Документы, так и в карточке дела.
Просмотр папок с документами
В разделе Документы предусмотрены системные папки Дела и Реестры, в которых доступны все добавленные в конкретные дела или реестры документы (при наличии соответствующих прав).
В папке Дела:
- Отображается список подпапок с документами каждого дела
- Названием подпапки является название дела
- Внутри подпапки документы структурированы так же, как и в карточке дела
Если вы хотите перейти в карточку дела, чтобы оперативно ознакомиться с данными делу, к которому этот документ относится:
- Выберите папку дела.
- Нажмите кнопку и выберите пункт Открыть карточку объекта. Карточка дела будет открыта в новой вкладке.
Также вы можете перейти в карточку дела в разделе Документы:
- На форме просмотра документа, который находится в папке Дела
- Из меню-троеточия папки при просмотре папки с документами конкретного дела, а также любой вложенной подпапки
Создание папки с документами
Для создания папки:
- Выберите раздел Документы в Главном меню.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Создать папку.
- Введите название новой папки.
- Нажмите на название папки, чтобы добавить файлы.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Загрузить файлы.
Также вы можете загрузить файлы из общего списка: нажмите кнопку ⋮ в конце строки с названием папки и выберите пункт Загрузить файлы.
Загрузка папки с документами
Чтобы загрузить папку с документами:
- Выберите раздел Документы в Главном меню.
- Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Загрузить папки.
- Выберите папку, которую хотите перенести в Case.one.
- Нажмите кнопку Загрузить и подтвердите действие во всплывающем окне.
- На форме загрузки документов из папки нажмите кнопку Загрузить.
Вы также можете загрузить папку с помощью Drag&Drop — просто выберите нужную папку и перетащите ее.
Изменение, перемещение и удаление папки с документами:
Чтобы изменить название папки:
- Нажмите кнопку в конце строки с названием и выберите пункт Переименовать папку.
- Введите новое название папки и нажмите клавишу ENTER.
Для перемещения папки:
- Нажмите кнопку в конце строки с названием папки и выберите пункт Переместить папку.
- Выберите папку для перемещения и нажмите кнопку Переместить.
Чтобы удалить папку:
- Нажмите кнопку в конце строки с названием папки и выберите пункт Удалить папку.
- Подтвердите действие, нажав кнопку Удалить. Все вложенные файлы будут удалены вместе с папкой.