Как добавить документ в карточку дела? Как сформировать документ по шаблону? Как отредактировать документ?
При работе с документами дела вы можете совершать такие же операции, что и в разделе Документы Главного меню:
- Загружать документы и папки документов
- Перемещать документы и папки
- Формировать новые документы из настроенных шаблонов
- Редактировать и удалять документы
- Скачивать документы
- Просматривать документы
- Конвертировать документы в формат PDF
- Открывать документы в Word Online
- Подписывать документы с помощью ЭЦП
Чтобы быстро найти документ по делу, воспользуйтесь фильтрами или строкой поиска:
- Перейдите на вкладку Документы.
- Установите значения нужных вам фильтров на панели фильтрации:
- Выберите из списка типы документов
- Укажите дату получения документа
- Выберите автора документа
- Введите название документа в строку поиска.
![](https://help.case.one/wp-content/uploads/2022/06/25-2.gif)
Значения фильтров на вкладке Документы сохраняются до тех пор, пока вы их не сбросите.
Формирование файла документа по шаблону
Чтобы сформировать файл из шаблона документа:
- Перейдите на вкладку Документы.
- Нажмите кнопку
в правом нижнем углу и выберите пункт Сформировать документ по шаблону.
- Выберите шаблон из списка в открывшемся окне.
- Укажите тип документа, название документа и нажмите кнопку Добавить.
![](https://help.case.one/wp-content/uploads/2022/06/26.gif)
Доступные шаблоны в списке зависят от настроек шаблона и настроек для текущего типа дела.
При формировании документа по шаблону, полученному из Doc.one, формат итогового документа зависит от настроек этого шаблона в Doc.one.
Если при формировании файла не заполнены обязательные поля внутри шаблона, отображается уведомление: "Не заполнены обязательные поля".
Если в настройках шаблона в разделе Администрирование был выбран параметр Открыть шаблон перед созданием документа, перед формированием документа будет открыт редактор для просмотра и редактирования документа, сформированного по шаблону.
В редакторе вы можете продолжить редактирование файла, в том числе изменить те поля, которые были заполнены из карточки объекта/дела. При нажатии кнопки Создать документ, выполнится проверка заполненности обязательных полей. Если проверка пройдена, откроется форма добавления документа, будет прикреплен сформированный по шаблону файл. Формат файла соответствует настройкам шаблона.
![](https://help.case.one/wp-content/uploads/2022/06/г.png)
При формировании документа по шаблону, полученному из Doc.one, предусмотрены следующие ограничения:
- Формат итогового документа зависит от настроек этого шаблона в Doc.one
- Документ формируется из шаблона, если заполнены все поля отмеченные как «обязательные» в Doc.one
- Если пользователь, под которым была выполнена интеграция, был отключен в Doc.one, при попытке открыть шаблон отображается ошибка: «Ошибка авторизации. Обратитесь к администратору»
- Теги для документов, доступные для шаблонов документов, также могут быть использованы в шаблоне Doc.one
- Настройки полей с форматом Число и Формула расчета не учитываются