Работа с документами дела

Как добавить документ в карточку дела? Как сформировать документ по шаблону? Как отредактировать документ?

При работе с документами дела вы можете совершать такие же операции, что и в разделе Документы Главного меню (подробные сведения вы найдете в разделе Работа с документами):

  • Загружать документы и папки документов
  • Перемещать документы и папки
  • Формировать новые документы из настроенных шаблонов
  • Редактировать и удалять документы
  • Скачивать документы
  • Просматривать документы
  • Конвертировать документы в формат PDF
  • Открывать документы в Word Online
  • Подписывать документы с помощью ЭЦП

Чтобы быстро найти документ по делу, воспользуйтесь фильтрами или строкой поиска:

  1. Перейдите на вкладку Документы.
  2. Установите значения нужных вам фильтров на панели фильтрации:
    • Выберите из списка типы документов;
    • Укажите дату получения документа;
    • Выберите автора документа.
  3. Введите название документа в строку поиска.

Значения фильтров на вкладке Документы сохраняются до тех пор, пока вы их не сбросите.


Загрузка документов

Для загрузки документов:

  1. Перейдите на вкладку Документы.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Загрузить файлы.
  3. Выберите один или несколько файлов и нажмите кнопку Открыть.
  4. Укажите тип документа при необходимости и нажмите кнопку Загрузить. Файлы будут загружены в общий список документов.

Для загрузки папки с документами:

  1. Перейдите на вкладку Документы.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Загрузить папки.
  3. Выберите папку с документами и нажмите кнопку Загрузить. Откроется форма загрузки файлов, которые содержатся в папке.
  4. Укажите тип документа при необходимости и нажмите кнопку Загрузить. Папка с файлами будет загружена в общий список документов.

Вы также можете загрузить файлы или папку с помощью функции Drag&Drop. Просто выберите нужную папку, зажмите левую кнопку мыши и перетащите папку в систему.


Формирование файла документа по шаблону

Чтобы сформировать файл из шаблона документа:

  1. Перейдите на вкладку Документы.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Сформировать документ по шаблону.
  3. Выберите шаблон из списка в открывшемся окне.
  4. Укажите тип документа, название документа и нажмите кнопку Добавить.

Доступные шаблоны в списке зависят от настроек шаблона и настроек для текущего типа дела.

При формировании документа по шаблону, полученному из Doc.one, формат итогового документа зависит от настроек этого шаблона в Doc.one.


Редактирование документа

Для изменения документа:

  1. Перейдите на вкладку Документы.
  2. Нажмите на название документа, который хотите отредактировать.
  3. Измените нужные поля и нажмите кнопку Сохранить.

Перемещение документа

Чтобы переместить документ:

  1. Перейдите на вкладку Документы.
  2. Нажмите кнопку возле документа, который хотите переместить.
  3. В открывшемся окне выберите путь, куда хотите переместить документ.
  4. Нажмите кнопку Переместить.

Чтобы переместить документ в папку дела просто перетащите его.

Удаление документа из карточки дела

Для удаления документа:

  1. Перейдите на вкладку Документы.
  2. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
  3. Подтвердите удаление.