Настройка групп пользователей

Просмотр списка групп пользователей

^{Как просмотреть список групп пользователей? Как найти группу пользователей?}

Чтобы посмотреть список всех групп пользователей, перейдите в раздел Администрирование — Группы. Группы позволяют объединять нескольких пользователей и настраивать автоматически доступ к объектам Case.one.

Группы в списке отсортированы по алфавиту (0-9, A-Z, А-Я).

В списке групп вы можете воспользоваться поиском — просто введите искомое значение в строку поиска.

Для просмотра информации о группе выберите ее из списка. Все данные будут распределены по следующим блокам:

О группе — основная информация: Название и Описание.
Менеджеры — менеджеры групп управляют рабочей информацией пользователя, что позволяет более гибко управлять правами на карточки пользователей этих групп.

Например, можно предоставить менеджеру группы CRUD-права в рамках группы — т.е. разрешения, определяющие, какие действия могут выполнять пользователи его групп.

Менеджеры также влияют на рабочий статус пользователя, что важно при выборе автоматического распределения задач в сценариях автоматизации (например, при выборе оператора Создать → Задача → Ответственные).

Доступ к проектам — отображается список всех доступных проектов с названием проекта и уровнем доступа (рядом с названием блока отображается запись о количестве всех проектов).
Доступ к делам — отображается список всех доступных дел с названием дела и уровнем доступа (рядом с названием блока отображается запись о количестве объектов/дел).

Если на одно и то же дело в системе установлено несколько уровней доступа:

В блоке Доступ к делам в списке объектов и дел отображается только одна запись с названием дела
Из нескольких уровней доступа к делу будет выбран максимальный.

Пользователи, состоящие в группе — в блоке отображается список пользователей, которые включены в группу. Блок по умолчанию свернут — для раскрытия нажмите Развернуть справа от названия блока.
Автоматический доступ к папкам и Автоматический доступ к проектам — блоки позволяют настроить параметры, по которым будет автоматически предоставляться доступ пользователям группы.
Автоматический доступ к делам — блок позволяет указать параметры, по которым будет автоматически предоставляться определенный доступ к объектам и делам с помощью настроек:
- Уровня доступа к объектам и делам, удовлетворяющим установленным фильтрам
- Фильтрации по основным параметрам объектов и дел: Тип, Автор, и Ответственный
- Фильтрации по полям карточек объекта и дела

Создание новой группы пользователей

^{Как создать группу пользователей? Как добавить группу пользователей?} ^{Как настроить автоматический доступ к объектам, проектам и папкам?}

Всех пользователей компании можно распределить по группам.

Вы можете создать группу пользователей, если обладаете ролью Администратор.

Для создания новой группы пользователей:

Откройте раздел Администрирование — Группы.
Нажмите кнопку Новая группа.
В блоке О группе укажите название (максимум — 100 символов) и добавьте краткое описание.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Группа будет создана, отобразятся дополнительные блоки:

Доступ к проектам
Доступ к делам
Пользователи, состоящие в группе
Автоматический доступ к папкам
Автоматический доступ к проектам
Автоматический доступ к делам

Для настройки группы:

В блоке Менеджеры добавьте пользователей, которые смогут управлять всеми пользователями группы:
- Выберите пользователя в раскрывающемся списке или введите в поле Имя пользователя
- Чтобы выбранные пользователи смогли управлять группой, создайте и назначьте им роль с правами на управление личной и рабочей информацией пользователей:
  - Для управления личной информацией достаточно прав на раздел Администрирование — Пользователи — Карточка пользователя.
  - Для управления рабочей информацией необходим доступ к разделу Администрирование — Пользователи — Рабочая информация.
Добавьте пользователей, которые будут состоять в группе: выберите их в раскрывающемся списке или введите в поле Имя пользователя.
Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Выбранные пользователи в блоке Менеджеры будут считаться управляющими группой, а остальные пользователи группы — подчиненными.

В любой момент вы можете изменить менеджеров и пользователей в группе — для исключения менеджера или пользователя нажмите кнопку рядом с ФИО в нужном блоке.

После добавления пользователей в группу можно предоставить доступ к проектам, папкам и делам (подробнее — Условия присвоения прав к папкам, проектам и объектам) двумя способами:

Вручную — предоставление доступа к конкретным объектам (проекту, папке, делу) пользователю или группе пользователей (доступно другим пользователям, руководителям и администратору).
С помощью настройки автоматического доступа по заданным атрибутам.

Чтобы предоставить автоматический доступ:

В блоках Автоматический доступ к папкам и Автоматический доступ к проектам:
- Выберите уровень доступа пользователей группы к папкам и проектам:
  - Только просмотр
  - Редактирование
  - Администрирование
- Установите флаги у атрибута дела Автор и выберите пользователей из списка.
В блоке Автоматический доступ к делам:
- Выберите уровень доступа пользователей группы к объектам и делам:
  - Только просмотр
  - Редактирование
  - Администрирование
- Выберите основные атрибуты дела, установив флаги : Тип дела, Автор, Ответственный
- Для каждого выбранного атрибута укажите значения, выбрав их из списка
- Укажите дополнительные атрибуты дела — нажмите на строку Добавить поле и выберите атрибут и значения
Нажмите кнопку в правом нижнем углу.

В качестве полей автошаринга:

Вы можете выбрать поля следующих типов:
- Гиперссылка
- Дата
- Дата и Время
- Логический
- Справочник
- Текст
- Формула расчета
- Чекбокс
- Число
Недоступно выбрать поля следующих форматов:
- Встраиваемый код
- Данные
- Кнопка
- Объект-Пользователь
- Объект-Объект
- Объект-Участник
- Объект-Документ
- Разделитель
- Сообщение
- Текстовое расширяемое
- Шаблон номера дела

Если вы хотите удалить дополнительный атрибут дела, выберите поле, нажмите кнопку и подтвердите удаление.

После сохранения параметров предоставления доступов к папкам, проектам и делам будет выполнен поиск папок, проектов и дел, подходящих по заданным параметрам. Если подходящие под условия проекты и объекты/дела найдены, они отобразятся в блоках:

Доступ к проектам
Доступ к делам

В любой момент вы можете изменить информацию во всех блоках группы, кроме блоков Доступ к проектам и Доступ к делам, поскольку информация в них обновляется автоматически.

Условия присвоения прав к папкам, проектам и объектам

При предоставлении доступа к папкам, проектам, объектам автоматически будут соблюдены следующие условия:

Пользователь, который создал дело, имеет права автора:
- Права автора равны правам администратора
- Удаление дела доступно только при наличии прав администратора и уровня доступа Удаление на секцию Дело →<Название типа объекта> в настройках роли
При создании проекта пользователю будут назначены на проект такие же права, как к соответствующей папке.
При создании дела пользователю будут назначены на дело такие же права, как на соответствующий проект.
При увеличении прав доступа:
При понижении прав доступа:
- К проекту права на дела не изменяются
- К папке права на проект не изменяются
При добавлении прав на дело, пользователь получает права частичного просмотра на все папки и проекты, в которых находится дело.
При добавлении нового типа дела с созданными блоками или созданного блока в уже существующем типе дела во всех ролях автоматически добавляются права Просмотр и Изменение на этот блок.
Права на редактирование настроек процента доступны при наличии прав:
- В счете в деле с правами Редактирование на дело и с правами Редактирование на раздел Биллинг
- В настройках биллинга с правами Редактирование на раздел Настройки биллинга.
Просмотр настроек процента доступен при аналогичных правах как на Редактирование, но с типом прав Просмотр.

Описание доступных действий в зависимости от уровней прав на папку, проект и объект

Частичный просмотр	Просмотр	Редактирование	Администрирование
Папка
Частичный просмотр папки, в которой находится дело (при доступе к делу)	Просмотр всех проектов и дел, которые находятся в папке	— Редактирование — Создание проекта — Создание дела без проекта	— Редактирование — Архивирование папки — Восстановление папки — Удаление папки — Управление доступом
Проект
Частичный просмотр проекта, в котором находится дело (при доступе к делу)	Просмотр всех дел, которые находятся в проекте	— Редактирование — Создание дела	— Редактирование — Архивирование проекта — Восстановление проекта — Удаление проекта — Управление доступом
Дело
—	Просмотр карточки дела	Создание и/или удаление событий, задач, документов, участников, затрат, счетов	— Редактирование — Архивирование дела — Восстановление дела — Удаление дела — Управление доступом к делу — Синхронизация с Casebook — Выделение в новое дело — Объединение дел (доступно только при наличии прав администрирования на оба объединяемых дела)

При создании классов объектов и типов объектов автоматически будут соблюдены следующие условия:

При создании нового класса объектов, если дочерний тип объектов еще не создан:
- В структуре ролевой модели новый класс объектов отображается, при этом:
  - У подраздела отсутствует кнопка раскрытия списка зависимых подразделов
  - Флаг для настройки прав классу объекта недоступен для установки
- После создания дочернего типа объектов в классе объектов:
  - У подраздела отображается кнопка раскрытия списка зависимых подразделов
  - Флаг для настройки прав классу объекта становится доступен для установки
При создании новых типов объектов осуществляется автоматическое предоставление прав для ролей:
- Тип объекта — Создание и Удаление, при раскрытии типа объекта:
  - Стадии — Изменение
  - Основной блок: Просмотр и Изменение
  - Блоки объекта: Просмотр и Изменение
При создании новых типов объектов клиенту осуществляется автоматическое предоставление прав: Тип объекта → Блоки объекта: Просмотр и Изменение.

Удаление группы пользователей

^{Как удалить группу пользователей?}

Любую группу пользователей можно удалить из Case.one. При этом сами пользователи удалены не будут.

Чтобы удалить группу:

Откройте раздел Администрирование — Группы.
Выберите группу из списка.
Нажмите кнопку .
Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.

После удаления группы, у пользователей, входящих в эту группу, будут отобраны все настроенные в рамках группы права.

Синхронизация групп пользователей с Active Directory

При включенной интеграции с Active Directory вам доступно синхронизировать группы пользователей в Active Directory с группами в Case.one, чтобы не тратить время на ручной маппинг групп.

Обратите внимание, что настройка в файле конфигурации, которая отвечает за включение синхронизации групп пользователей в Active Directory с группами в Case.one, выключена по умолчанию.

Для синхронизации групп пользователей в настройках конфигурации укажите:

Группу Active Directory, из которой будут браться данные пользователей.
Группу в Case.one, с которой будет выполняться синхронизация.

Предусмотрены следующие особенности синхронизации:

В группу Case.one в блок Пользователи, состоящие в группе будут добавлены все пользователи группы из Active Directory.
Клиентов из Active Directory недоступно добавлять в группы Case.one.
При синхронизации пользователи могут быть как добавленными в группу Case.one, так и исключенными из нее.
При включенной синхронизации с Active Directory в Case.one недоступно как добавление пользователей и клиентов в группу, так и исключение их из группы.
Включение синхронизации не влияет на остальные параметры группы — редактировать группы в Case.one вы можете в любой момент (например, редактировать блок Менеджеры).
Синхронизацию можно проводить по расписанию и в режиме реального времени.