Перейти на сайт Case.one

Настройки биллинга

Общие настройки биллинга

Как указать основной налог? Как указать второй налог? Как указать режим второго налога?

Настройки биллинга позволяют:

  • Указать основной налог.
  • Указать второй налог.
  • Выбрать режим второго налога (с учетом основного или без).
  • Добавить округление времени счета до нужного количества минут.
  • Добавить процентные ставки для расчета штрафа за просрочку оплаты счета.
  • Настроить формат отображения затраченного времени в Case.one.

Для настройки биллинга перейдите в раздел Администрирование — Биллинг. Откроется Список ставок. Информация в списке ставок распределена по трем блокам:

Чтобы изменить основные настройки биллинга:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Биллинг.
  2. Выберите формат отображения затраченного времени — при изменении настроек формата отображения времени происходит пересчет всего затраченного времени в Case.one, кроме того, которое уже включено в счет:
    • Стандартный формат — 1h 20m
    • Десятичный формат — 0.1
    • Десятичный формат — .1
  3. В поле Формат времени в счетах, мин. добавьте округление времени счета до нужного количества минут:
    • Параметр позволяет настроить продолжительность времени, которое используется при выставлении счета, в блоках Включенные затраты и Невключенные затраты (столбец Время)
    • При изменении формата отображения затраченного времени в поле Формат времени в счетах, мин. значение в счете будет пересчитано автоматически — так, если в поле установлено значение 15, при формировании счета время активностей будет автоматически увеличено до ближайшей величины, кратной 15, например:
      • Создана активность на 23 мин
      • Активность включили в счет
      • В настройках поля Формат времени в счетах, мин. установлено значение 15
      • В счете активность автоматически округлится в большую сторону до 30 мин. (т.к. 15 < 23, следовательно, ближайшее кратное 15 — это 30)
  4. В поле Основной налог укажите значение основного налога в процентах.
  5. В поле Второй налог укажите значение второго налога в процентах. 
  6. Выберите Режим второго налога:
    • Без учета второго налога
    • С учетом второго налога
  7.  Нажмите кнопку . Основные настройки биллинга будут сохранены.

При изменении параметра Формат времени, если выбран формат отображения продолжительности 0.01 или .01, то символ ч не отображается:

  • В таймере (верхнее меню, на форме).
  • На AI-панели.
  • На странице Время в карточке дела:
    • Блок с суммами по всем затратам, в полях: К оплате, Неоплачиваемые, Добавлено в счета, Не в счете, Всего
    • В списке затрат, колонка Время
  • В карточке счета в блоках включенных и невключенных затрат.
  • На формах события, документа, задачи, заметки:
    • На панели таймлога
    • В подсказках панели таймлогов
  • В кастомных отчетах при выборе полей:
    • События – Активность – Время
    • Задачи – Активность – Время
    • Документы – Активность – Время
    • Счета – Срок оплаты
    • Активность – Время
  • В стандартных отчетах:
    • Загрузка по задачам в столбце Затраченное время
    • Затраченное время в столбце Сумма затраченного времени
    • Детализация по затраченному времени в столбце Затраченное время
    • Затраченное время по делам в столбце Затраченное время
  • В названии поля Формат времени в счетах, мин. 

При изменении параметра Формат времени в счетах, мин.:

  • Округление времени выполняется к каждой строчке биллинга, даже если они относятся к одному объекту, счета после:
    • Создания нового счета
    • Выполнения функции Обновление суммы в счете на карточке счета (доступно если счет находится в статусе Создан или На утверждении)
    • Переноса строки счета из блока Включенные затраты в блок Не включенные затраты и наоборот
  • После округления времени будет пересчитано значение поля К оплате.
  • Если параметр равен 0 или не заполнен, то округление не выполняется.
  • Округленное значение поля Время счета используется при формировании пользовательских отчетов в параметре Проект → Дело → Счета → Время.

Вычисление выполняется по следующей формуле: [округление вверх до целого числа от ("залогированное_время в минутах"/ "округление времени счета")] * "округление времени счета".

Подключение и настройка процентной ставки

Как настроить процентную ставку? Как добавить и настроить штраф за просрочку счет?

Вы можете добавить и настроить штраф за просрочку счета в специальном блоке Процентная ставка в настройках биллинга.

Настройки начисления процентов можно изменить напрямую в карточке счета или в разделе Администрирование — Биллинг.

Чтобы настроить штраф за просрочку счета:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Биллинг.
  2. В блоке Процентная ставка нажмите кнопку Включить.
  3. Выберите тип ставки:
    • Простая — по умолчанию
    • Смешанная
  4. В поле Годовая ставка, % укажите количество процентов, начисленных за просроченный платеж (значение по умолчанию — 5). Доступен ввод в диапазоне значений от 0.01 до 100 %:
    • Если число дробное, отображается два знака после запятой
    • Если в проценте больше двух цифр после запятой, значение округляется до двух цифр после запятой
  5. В поле Количество дней в периоде, дни укажите количество дней в периоде, за который добавляется процент:
    • Значение по умолчанию — 30 дней
    • Доступен ввод в диапазоне чисел от 1 до 365
    • При вводе некорректного значения отображается подсказка: «Мин значение: 1», «Макс. значение: 365»
  6. Нажмите кнопку . Настройки процентной ставки будут сохранены.

Расчет процентов — при расчете процента используются следующие переменные:

  • N — количество периодов, N = (Текущая дата — Дата оплаты)/Количество дней в периоде, дни, где N округляется вниз до целого числа (измеряется в днях).
  • P — Итоговая сумма (сумма счета с учетом налогов и скидок, на данный момент: Сумма затрат+Налог+Скидка).
  • i — процентная ставка, i = Annual rate/(100*365).
  • R = Количество дней в периоде, дни * i, R — процент за выбранный период.
  • I — Сумма в блоке Процентная ставка.

Если часть счета была оплачена, это не влияет на расчет процентов.

Расчет простого процента — процентная ставка Простая для каждого периода вычисляется по формуле:

I = P * R

Расчет смешанной процентной ставки — процентная ставка Смешанная для N-го периода вычисляется по формуле:

I = P * R * ( 1 + R ) n-1,

n = 1, 2, ..., N, n — номер периода. 

Добавление и удаление ставки

Как добавить ставку? Как удалить ставку? Как добавить ставку пользователю? Как добавить ставку группе?

Вы можете настраивать список ставок в разделе Администрирование — Биллинг в блоке Список ставок. Ставка может назначаться как на отдельного пользователя, так и на группу пользователей.

Для добавления новой ставки:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Биллинг.
  2. Нажмите кнопку Добавить ставку в блоке список ставок.
  3. Выберите из списков основные параметры новой ставки:
    • Тип дела — тип объекта/дела, для которого будет применяться указанная ставка
    • Тип активности — тип активности, для которой будет применяться указанная ставка
    • Клиент — заказчик
    • Пользователь — можно выбрать как пользователя, так и группу пользователей
  4. Нажмите на поле Ставка и укажите информацию о ставке:
    • Выберите Тип ставки: Почасовая оплата или Фиксированная оплата
    • Укажите значение ставки в поле Количество
  5. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения ставки.
  6. Нажмите кнопку . Изменения настроек биллинга будут сохранены.

Если вы хотите изменить значения уже добавленной ставки — выберите ставку в блоке, внесите изменения и нажмите кнопку .

При создании одной или нескольких ставок, параметры которых уже есть в Case.one, по умолчанию в счете будет применена самая новая по дате создания ставка.

Чтобы удалить ставку:

  1. Выберите ставку в блоке Список ставок.
  2. Нажмите кнопку в конце строки.
  3. Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.
  4. Нажмите кнопку .