Как изменить задачу на оплату платежа? Где заполнить информацию об оплате?
Если после заполнения информации в блоке Общая информация о платеже в поле Вид платежа указано значение Исходящий платеж:
- При выборе стадии К оплате в карточке платежа будет автоматически создана задача на оплату платежа.
- Чтобы посмотреть или изменить задачу:
- Перейдите на вкладку Задачи
- Выберите задачу Оплата из списка
- Дополните информацию в задаче (например, указав сведения из блока Общая информация о платеже).
- Назначьте ответственного, выбрав пользователя из списка
- Нажмите кнопку Сохранить
- После получения сведений об оплате:
- Заполните сведения в дополнительном блоке Информация об оплате (блок отображается только для исходящих платежей):
- Платежное поручение — прикрепление документов или загрузка новых документов
- Дата оплаты — выбор даты из календаря или ручной ввод
- Реквизиты основания для оплаты — текстовое поле
- Измените стадию карточки платежа на Оплата произведена
- Нажмите кнопку
для сохранения сведений в карточке платежа
- Заполните сведения в дополнительном блоке Информация об оплате (блок отображается только для исходящих платежей):
Если вы работаете с карточкой входящего платежа, после заполнения информации в блоке Общая информация о платеже:
- Выберите стадию Оплата произведена.
- Заполните сведения в дополнительном блоке Информация о счете, который отобразится, если в поле Назначение платежа блока Общая информация о платеже вы выбрали значение Оплата услуги / товара.
Блок Информация о счете содержит следующие поля:
| Поле | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Счет | Прикрепление документов или загрузка новых документов. | |
| Дата формирования счета | Выбор даты из календаря или ручной ввод. | |
| Номер счета | Текстовое поле. | |
| Комментарий | Текстовое поле. | Внесение комментария при наличии сведений. |
- Нажмите кнопку для сохранения сведений в карточке платежа.