Создание и настройка автоматического сценария

Автоматические сценарии автоматизации могут быть двух типов в зависимости от операторов, с которых начинается сценарий:

  1. Сценарии, которые начинаются с оператора Ожидать — сценарии автоматизации, которые запускаются автоматически в зависимости от заданных условий.
  2. Сценарии, которые предназначены для вставки в другой автоматический сценарий — сценарии автоматизации, которые не запускаются самостоятельно (используются при выборе оператора Вставить), могут начинаться со следующих операторов:
    • Создать
    • Изменить
    • Уведомить
    • Если

При создании сценария, который начинается не с оператора Ожидать, доступны следующие возможности:

  1. Если сценарий начинается с оператора Изменить, вы можете настроить изменение полей дела или объекта.
  2. Если сценарий начинается с оператора Если, вы можете:
    • Использовать несколько операторов Если подряд
    • Добавить условие по полям клиентского запроса или проекта (включая информацию из дела/объекта и вкладок карточки дела/объекта)
  3. Если сценарий начинается с оператора Уведомить, в блоке Когда нельзя будет выбрать вариант заполнения Дата и время из объекта условия срабатывания.
  4. Если сценарий начинается с оператора Создать нельзя будет выбрать вариант заполнения Дата и время из объекта условия срабатывания в блоках:
    • Когда
    • Дата начала — при создании события
    • Дата окончания — при создании задачи

Пример настройки автоматического сценария

Например, вы можете настроить автоматический сценарий, который будет запускаться при заполнении определенного поля в карточке объекта или дела, и создаст связанные сущности (например, события, задачи и т.д.).

Рассмотрим пример сценария, в котором будут выполняться разные действия, в зависимости от полученного решения по претензии:

  1. Создайте сценарий с типом Авто.
  2. Добавьте оператор Ожидать, где вы сможете выбрать поле, при заполнении которого будет запускаться сценарий, и настроить условия срабатывания сценария:
    • Укажите главные настройки в блоке Основное:
      • Действие Заполнение поля
      • Объект Дело→Блоки дел→Информация о претензии→Решение по претензии
    • Нажмите кнопку Добавить условие и заполните сведения:
      • Объект Проект→Дело→Основная информация→Тип
      • Условие Равно
      • Значение Арбитражное дело и дело СОЮ
  3. Добавьте операторы Если, которые позволят гибко настроить работу сценария, в зависимости от конкретного значения поля:
    • В первом операторе Если:
      • Описание Значение решения
      • Нажмите кнопку Добавить условие и заполните сведения:
        • Объект Дело→Блоки дел→Информация о претензии→Решение по претензии
        • Условие Равно
        • Значение В удовлетворении претензии отказано
    • Во втором операторе Если (параметры будут заполнены, как у предыдущего Если):
      • Описание Значение решения
      • Нажмите кнопку Добавить условие и заполните сведения:
        • Объект Дело→Блоки дел→Информация о претензии→Решение по претензии
        • Условие Равно
        • Значение Претензия полностью удовлетворена
    • В третьем операторе Если (параметры будут заполнены, как у предыдущего Если):
      • Описание Значение решения
      • Нажмите кнопку Добавить условие и заполните сведения:
        • Объект Дело→Блоки дел→Информация о претензии→Решение по претензии
        • Условие Равно
        • Значение Претензия частично удовлетворена
  4. Под оператором ЕслиВ удовлетворении претензии отказано добавьте оператор Создать с параметрами:
    • Что создатьЗадача
    • Название Подготовка к судебному процессу
    • Приоритет Высокий
    • Ответственный Автоматическое распределение (учитывает рабочую загрузку пользователей)
    • Напоминание За 2 дня
    • Описание Собрать документы, подтверждающие нарушение прав, Завизировать решение по претензии с отказом, Подготовить доказательную базу
    • Дата окончанияС задержкой срабатывания на 4 дня, по календарным дням
  5. Под оператором ЕслиПретензия полностью удовлетворена добавьте операторы:
    • Ожидать с параметрами:
      • Действие Создание
      • ОбъектДокумент
      • Условие 1: Объект Проект→Дело→Основная информация→Тип, Условие Равно, Значение Арбитражное дело и дело СОЮ
      • Условие 2: Объект Проект→Дело→ДокументОсновная информацияТип документа, Условие Равно, Значение Решения и постановления
    • Изменить с параметрами:
      • Объект — Дело
      • Поля Основная информация→Статус, Способ заполнения→Указать значение вручную, Значение→В архиве
  6. Под оператором ЕслиПретензия частично удовлетворена добавьте оператор Создать с параметрами:
    • Что создатьЗадача
    • Описание Принять решение
    • Название Принять решение по движению претензии
    • Приоритет Высокий
    • Ответственный Автоматическое распределение (учитывает рабочую загрузку пользователей)
  7. Нажмите кнопку .

Все поля и их значения приведены только в качестве примера.



Подробнее о добавлении каждого оператора вы найдете в статьях раздела Настройка сценариев автоматизации.


Настройки автоматического сценария

На вкладке Настройки вы можете изменить только основные параметры сценария. Специальных настроек автоматический сценарий не имеет.

Чтобы изменить настройки автоматического сценария:

  1. Перейдите в раздел Администрирование — Сценарии.
  2. Выберите автоматический сценарий из списка.
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Заполните или измените поля блока Основные:
    • Название
    • Описание
    • Статус: Активный или Неактивный
  5. Нажмите кнопку .