Как скачать шаблон миграции данных организаций и физических лиц?
С помощью шаблона миграции данных контактов вы можете переносить в Case.one данные участников физических лиц, организаций и ИП из других систем, не тратя время на ручной ввод, и автоматически создавать карточки участников из заполненного шаблона.
Шаблон миграции данных формируется автоматически для каждого типа участника в формате *.csv. Вы можете скачать шаблон в конструкторе дополнительных атрибутов участников.
Чтобы скачать шаблон импорта контактов:
- Перейдите в раздел Администрирование — Системные объекты.
- Выберите значение Участник в фильтре Тип объекта.
- Выберите тип участника: Участник ▪ Организация или Участник ▪ Физическое лицо.
- Перейдите на вкладку Настройки конструктора системных объектов.
- В блоке Шаблон миграции данных нажмите кнопку
и выберите пункт Скачать.
Название шаблона формируется по маске: Шаблон импорта <Название типа контакта>.csv.
В шаблоне импорта данных контактов содержится информация обо всех системных полях и дополнительных атрибутах, которые настроены для выбранного типа участника.
Если для типа участника есть несохраненные дополнительные атрибуты, они не попадут в шаблон при скачивании.
Если в настройках конфигурации был изменен формат разделителя (подробнее см. Заполнение шаблона миграции данных контактов), обязательно пересохраните тип участника, чтобы новый формат разделителя применился в файле шаблона.