^{Как заполнить в шаблоне информацию об участниках? Какие особенности предусмотрены при заполнении различных типов полей?}

В шаблоне импорта данных участников ФЛ или организаций содержится информация обо всех системных полях и дополнительных атрибутах, которые настроены для выбранного типа участника.

В шаблон миграции данных контактов не выгружаются:

• Поле с информацией о типе участника (физическое лицо или организация)
• Данные из остальных вкладок карточки участника
• Поле LEDES Client Id

В шаблоне импорта контактов:

1. Данные полей выгружаются отдельной строкой и формируются по маске: "<Наименование поля> (<Тег>)", где:
   • <Наименование поля> — зависит от типа поля:
     • Для системных полей — наименование поля в отчетах
     • Для полей доп. атрибутов — наименование поля в конструкторе объекта
   • <Тег> — зависит от типа поля:
     • Для системных полей — системные имена полей в механизме отчетов
     • Для доп. атрибутов — тег поля или идентификатор поля в блоке (если тег не присвоен полю)
   • Пример:
     • Системное поле Стадия отображается в шаблоне как: "Стадия (Project_Stage_Name)"
     • Кастомное поле Дата подписания с тегом — "Дата подписания (tag_1)"
     • Кастомное поле Вид документа с идентификатором (без тега) — "Вид документа (4b0f39b0-dbca-49b6-f82b-08dcf202860f)"
2. Данные каждого поля отделены друг от друга разделителем без пробела. Вид разделителя вы можете указать в настройках конфигурации. По умолчанию в качестве разделителя выбрана запятая — ",".
3. Сначала отображаются все системные поля слева направо:
   • Выгрузка системных полей КПП, ОГРН, ОКПО в шаблон зависит от настроек видимости системных полей для карточки участника в БД — если отображение полей отключено, они не выгружаются в шаблон
   • Выгрузка ФИО ФЛ не зависит от настроек ФИО в разделе Администрирование — Аккаунт (ФИО выгружается всегда)
4. После системных полей отображаются все настроенные доп. атрибуты, начиная с первой строки блока Дополнительно слева направо и далее построчно сверху вниз.
5. В шаблон загружаются данные полей доп. атрибутов с форматом:
   • Гиперссылка
   • Дата
   • Дата и время
   • Логический
   • Справочник
   • Текст
   • Текстовое расширяемое
   • Чекбокс
   • Число
   • Шаблон номера дела
   • Объект-Дело
   • Объект-Объект
   • Объект-Участник

После скачивания шаблона импорта внесите в файл данные участников, соблюдая следующие принципы заполнения:

• Не изменяйте первую строку файла — выгруженные поля типа участника должны быть расположены в файле всегда первой строкой.

Мы не рекомендуем вносить изменения в выгруженные поля типа участника, чтобы не нарушать структуру файла импорта.

• Укажите сведения участников, заполняя информацию о каждом участнике с новой строки в том же порядке, как поля типа участника в шаблоне.
• По умолчанию значение каждого поля заключено в кавычки — вы можете указать значения без кавычек, например, если необходимо сформировать файл CSV из XLSX.
• Убедитесь, что между значениями полей вы не добавили пробелы.
• Проверьте, что для разграничения всех значений полей используется разделитель, который указан в настройках конфигурации Case.one (по умолчанию — ",").
• Заполните все обязательные системные поля и дополнительные атрибуты.

Мы настоятельно рекомендуем заполнять все обязательные доп. атрибуты, но если нет такой возможности, вы можете удалить заголовок и тег такого доп. атрибута из файла шаблона.

• Если для доп. атрибута, которое не обязательно для заполнения (например, Уставной капитал), в переносимом деле нет значения:
  • Внесите пустое значение по маске: ""
  • Поставьте разделитель («,» — по умолчанию)
• Заполните поля дополнительных атрибутов контактов аналогично логике заполнения кастомных полей в шаблоне импорта объектов.

Особенности заполнения системных полей

Для участников с типом Организация предусмотрены следующие особенности заполнения системных полей:

• Название организации — поле обязательно для заполнения.
• ИНН — при заполнении учитываются количество цифр.
• КПП, ОГРН, ОКПО — выгрузка системных полей в шаблон зависит от настроек видимости системных полей для карточки участника в БД — если отображение полей отключено, они не выгружаются в шаблон
• Организационно-правовая форма.
• Телефон — указывается по маске: +ХХХХХХХХ, где "Х" — цифра, "+" — необязательный символ, другие символы недоступны для ввода.
• Дополнительный телефон.
• Почта — указывается по маске: ХХХ@УУУ, где:
  • Х — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (+, -, _ или .)
  • У — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (- или .)
• Дополнительная электронная почта.
• Сайт.
• Адрес.

Для участников с типом Физическое лицо предусмотрены следующие особенности заполнения системных полей:

• Имя — поле обязательно для заполнения.
• Отчество.
• Фамилия — поле обязательно для заполнения.
• ИНН — при заполнении учитываются количество цифр.
• Организация.
• Дата рождения — указывается строго  по маске: yyyy-MM-dd.
• Должность.
• Телефон — указывается по маске: +ХХХХХХХХ, где "Х" — цифра, "+" — необязательный символ, другие символы недоступны для ввода.
• Дополнительный телефон.
• Почта — указывается по маске: ХХХ@УУУ, где:
  • Х — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (+, -, _ или .)
  • У — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (- или .)
• Дополнительная электронная почта.
• Сайт.
• Адрес.

Вы можете указать пустые значения для всех системных полей, кроме полей Название организации, Имя и Фамилия.