^{Как заполняются поля в результате импорта объектов? Как выполняется импорт?}

Одновременно вы (или другой пользователь) можете запустить только одну сессию импорта — запуск сразу нескольких сессий импорта невозможен.

Если импорт данных еще не завершен, при попытке добавления новой сессии импорта отобразится уведомление: "Идет процесс импорта данных. Пожалуйста, дождитесь окончания импорта и попробуйте снова".

Отменить уже запущенный импорт объектов недоступно.

После загрузки файла импорта, если пройдены проверки, выполняется сопоставление значений полей данных в файле импорта с полями в типе объекта или типе участника (в зависимости от типа импорта) по следующей логике:

• Сопоставление содержания строк — каждая строка в файле импорта после строки с выгруженными полями типа объекта/участника должна содержать данные одного объекта/участника.
• Сопоставление формата разделителя и разграничения значений полей:
  • Параметры разделителей полей, указанные для шаблона импорта в настройках конфигурации Case.one и в файле импорта, должны совпадать
  • Если в файле использованы кавычки, каждое значение в строке должно быть заключено в кавычки
• Наличие лишних пробелов — в значении поля будут удалены начальный и конечный пробел (при их наличии).
• Сопоставление полей в строках для заполнения полей в создаваемых карточках объекта/участника — значения полей каждой строки файла импорта будут сопоставлены с полями в типе объекта/участника по тегу или идентификатору поля:
  • Если значения поля нет в файле, но поле есть в типе объекта/участника — поле в карточке объекта/участника останется пустым или будет указано значение по умолчанию (исключение: значение поля Название объекта/Название организации/Имя и Фамилия должно присутствовать в файле импорта обязательно)
  • Если значение поля есть в файле, но соответствующего поля нет в типе объекта/участника:
    • Значение поля не будет перенесено в карточку объекта/участника
    • Создание карточки объекта/участника будет продолжено
  • Если значение поля есть в файле, и соответствующее поле есть в типе объекта/участника, системные и кастомные поля будут заполнены в создаваемых карточках согласно настроенной логике и с учетом предусмотренных проверок

Логика заполнения системных полей объектов

При заполнении системных полей:

• Если не настроено отображение системных полей в конструкторе объектов на вкладке Настройки в блоке Системные поля, они будут скрыты в результате импорта.
• Если для обязательного системного поля в файле не заполнено значение, карточка объекта создана не будет.
• Для всех ссылочных полей поиск значений в Case.one выполняется по точному совпадению значений в файле и системе. 

Системные поля заполняются по следующей логике:

• Стадия объекта — карточка объекта будет создана в начальной стадии, если:
  • Значение стадии не заполнено
  • В первой строке файла нет заголовка и тега стадии
  • Указано значение стадии, которого нет в типе объекта
  • Найдено две стадии с одинаковым названием
• Проект — карточка объекта будет создана вне проекта, если:
  • Значение проекта не заполнено
  • В первой строке файла нет заголовка и тега проекта
  • Найдено два проекта с одинаковым названием
  • Указано значение проекта, которого нет для выбранного типа объекта
• Название объекта:
  • Если в первой строке файла нет заголовка и тега для поля Название, импорт выполнен не будет
  • Если значение названия не заполнено, карточка такого объекта создана не будет, импорт остальных строк с данными объектов продолжится
  • Если длина значения поля Название превышает 400 символов, карточка такого объекта создана не будет, импорт остальных строк с данными объектов продолжится
• Ответственный:
  • В карточке объекта будет указан ответственным системный пользователь Service Workflow, если:
    • В первой строке файла нет заголовка и тега для поля Ответственный
    • Значение для поля Ответственный не указано
    • Указан пользователь, которого нет в Case.one
    • Найдено несколько (2 и более) пользователей с идентичными данными
  • Если значение поля Ответственный заполнено, выполняется поиск указанного пользователя сначала по адресу электронной почты, затем по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
    • Если пользователь найден, он будет указан ответственным в карточке объекта
    • Если пользователь не найден, ответственным в карточке объекта будет назначен системный пользователь Service Workflow
• Клиент:
  • В карточке объекта поле будет не заполнено, если:
    • В первой строке файла нет заголовка и тега для поля Клиент
    • Значение для поля Клиент не указано
    • Указан участник, которого нет в Case.one
    • Найдено несколько (2 и более) участников с идентичными данными
  • Если значение поля Клиент заполнено, выполняется поиск указанного участника сначала по ИНН (10 или 12 символов), затем по наименованию (для организаций или ИП) или по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
    • Если участник найден, он будет указан в качестве клиента в карточке объекта
    • Если участник не найден, поле Клиент не будет заполнено
• Описание — поле не будет заполнено, если в первой строке файла нет заголовка и тега для поля Описание или не указано значение поля.

Логика заполнения системных полей участников

Для участников с типом Организация предусмотрены следующие особенности заполнения системных полей:

• Название организации — поле обязательно для заполнения.
• ИНН — при заполнении учитываются количество цифр.
• КПП, ОГРН, ОКПО — выгрузка системных полей в шаблон зависит от настроек видимости системных полей для карточки участника в БД — если отображение полей отключено, они не выгружаются в шаблон
• Организационно-правовая форма.
• Телефон — указывается по маске: +ХХХХХХХХ, где "Х" — цифра, "+" — необязательный символ, другие символы недоступны для ввода.
• Дополнительный телефон.
• Почта — указывается по маске: ХХХ@УУУ, где:
  • Х — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (+, -, _ или .)
  • У — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (- или .)
• Дополнительная электронная почта.
• Сайт.
• Адрес.

Для участников с типом Физическое лицо предусмотрены следующие особенности заполнения системных полей:

• Имя — поле обязательно для заполнения.
• Отчество.
• Фамилия — поле обязательно для заполнения.
• ИНН — при заполнении учитываются количество цифр.
• Организация.
• Дата рождения — указывается строго  по маске: yyyy-MM-dd.
• Должность.
• Телефон — указывается по маске: +ХХХХХХХХ, где "Х" — цифра, "+" — необязательный символ, другие символы недоступны для ввода.
• Дополнительный телефон.
• Почта — указывается по маске: ХХХ@УУУ, где:
  • Х — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (+, -, _ или .)
  • У — цифры, буквы (латиница или кириллица) или символы  (- или .)
• Дополнительная электронная почта.
• Сайт.
• Адрес.

Логика заполнения кастомных полей

При заполнении кастомных полей:

• Значение поля будут перенесено в карточку объекта вне зависимости от настроек:
  • Видимости вкладки, где находится поле
  • Видимости блока, где находится поле
  • Возможности редактирования поля
• Если для обязательного кастомного поля значение в файле не заполнено, карточка объекта создана не будет. 
• Если из файла импорта удален заголовок и тег обязательного кастомного поля, карточка объекта будет создана. 
• Если поле не обязательно для заполнения, а в файле импорта нет значения поля или нет заголовка и тега в первой строке, такое поле останется пустым или будет заполнено значением по умолчанию (если оно предусмотрено для формата поля и указано в настройках типа объекта).

Кастомные поля заполняются по следующей логике:

• Гиперссылка — не имеет особенностей заполнения.
• Дата — поле будет не заполнено, если:
  • Значение даты внесено не по маске: yyyy-MM-dd
  • Указана несуществующая дата
• Дата и время — поле будет не заполнено, если:
  • Значение даты и времени внесено не по маске: yyyy-MM-ddTHH:MM:SS.FFFZ
  • Указана несуществующая дата
• Логический:
  • В карточке объекта в поле будет заполнено Да, если в файле указано значение: Yes, Да, true или 1
  • В карточке объекта в поле будет заполнено Нет, если в файле указано значение: No, Нет, false или 0
  • Если указано иное значение, поле не будет заполнено
• Справочник:
  • Поле не будет заполнено в карточке объекта, если:
    • В файле импорта указано значение, которого нет в справочнике Case.one
    • Если в Case.one найдено два (или более) справочника с одинаковым названием
  • Поле будет заполнено:
    • Если указано архивное значение справочника
    • Если в настройках поля в типе объекта выбран уровень справочника, а значение в файле принадлежит этому уровню
    • Если в настройках поля в типе объекта выбрано зависимое поле, а загружаемое значение не подходит под эти условия
• Текст — если для поля в типе объекта задана маска заполнения, а в файле указан текст, который не соответствует маске поля, значение не отображается в поле в карточке объекта.
• Текстовое расширяемое — если в значении указаны корректные теги разметки HTML, в карточке объекта в поле будет применено форматирование.
• Формула расчета:
  • Поле будет не заполнено в карточке объекта, если указано значение в некорректном формате
  • Для значения поля учитываются настройки, если число дробное:
    • Количество знаков после запятой (если знаков после запятой указано больше, чем в настройках типа объекта, они округляются)
    • Добавлять нули в конце
• Чекбокс:
  • В карточке объекта в поле будет заполнено Да, если в файле указано значение: Yes, Да, true или 1
  • В карточке объекта в поле будет заполнено Нет, если в файле указано значение: No, Нет, false или 0
  • Карточка объекта не будет создана, если:
    • Указано иное значение
    • Значение в файле не заполнено
    • В первой строке файла нет заголовка и тега для поля
• Число:
  • Если поле не обязательно для заполнения, а в файле указано число, которое не соответствует настройкам поля в типе объекта, значение не отображается в поле в карточке объекта
  • Для значения поля учитываются настройки, если число дробное:
    • Количество знаков после запятой (если знаков после запятой указано больше, чем в настройках типа объекта, они округляются)
    • Добавлять нули в конце
• Шаблон номера дела — поле будет заполнено, даже если значение в файле отличается от выбранного шаблона нумерации в настройках поля в типе объекта.
• Объект—Дело и Объект—Объект:
  • Если значение поля формата Объект—Дело и/или Объект—Объект заполнено, выполняется поиск по точному совпадению названия объекта/дела:
    • Если объект или дело найдены, поле в карточке объекта будет заполнено
    • Если объект или дело не найдены или найдено несколько объектов/дел с одинаковым названием, поле в карточке объекта останется пустым
  • При заполнении поля в карточке объекта данными из файла импорта не учитываются условия фильтрации, которые настроены в типе объекта.
• Объект—Участник:
  • В карточке объекта поле будет не заполнено, если:
    • Указан участник, которого нет в Case.one
    • Найдено несколько (2 и более) участников с идентичными данными
  • Если значение поля заполнено, выполняется поиск указанного участника сначала по ИНН (10 или 12 символов), затем по наименованию (для организаций или ИП) или по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
    • Если участник найден, поле будет заполнено в карточке объекта
    • Если участник не найден, поле не будет заполнено
  • При заполнении поля в карточке объекта данными из файла импорта не учитываются условия фильтрации, которые настроены в типе объекта
• Объект—Пользователь:
  • В карточке объекта поле будет не заполнено, если:
    • Указан пользователь, которого нет в Case.one
    • Найдено несколько (2 и более) пользователей с идентичными данными
  • Если значение поля заполнено, выполняется поиск указанного пользователя сначала по адресу электронной почты, затем по ФИО с учетом формата ФИО в настройках аккаунта:
    • Если пользователь найден, поле в карточке объекта будет заполнено
    • Если пользователь не найден, поле не будет заполнено
  • При заполнении поля в карточке объекта данными из файла импорта не учитываются условия фильтрации, которые настроены в типе объекта