Как настроить интеграцию с Casebook?
Интеграция с Casebook в Case.one позволяет:
- Получать сведения по арбитражным делам, участникам и документам
- Автоматически заполнять поля карточки дела при синхронизации дела
- Осуществлять мониторинг новых дел организаций
Для поддержки функциональности интеграции с Casebook, начиная с 75 версии Case.one, будет использоваться API Casebook версии 3.0 вместо API Casebook версии 2.0.
Для включения интеграции с Casebook вам необходимо до обновления Case.one до 75 версии получить данные новой учетной записи API Casebook.
Для включения интеграции с Casebook:
- Перейдите в раздел Администрирование — Приложения.
- Нажмите кнопку Подключить в строке Интеграция с Casebook в блоке Интеграции.
- Введите логин и пароль от учетной записи — обязательные поля, во время подключения интеграции изменение логина и пароля в окне подключения недоступно.
- Нажмите кнопку Подключить.
Выполнится подключение интеграции с Casebook.
Если подключение выполнено успешно:
- Окно для ввода данных учетной записи от API Casebook v 3.0 автоматически закроется
- Вместо кнопки Подключить отображается кнопка Отключить
- Статус подключения Casebook изменится на Подключено
- Слева от кнопки Отключить отображается кнопка настроек
Чтобы посмотреть или изменить текущие настройки учетной записи Casebook:
- Нажмите кнопку . Откроется окно для ввода данных учетной записи.
- Измените поля окна при необходимости:
- Логин — отображается логин, учетной записи, который был указан при подключении
- Пароль — поле не заполнено
- Нажмите кнопку:
- Отмена — отмена изменений, интеграция останется подключенной
- Подключить — сохранение изменений и переподключение интеграции
После того, как вы включили интеграцию в конструкторе объектов, в настройках полей (подробнее см. в статье Создание полей) пропишите теги, по которым будет осуществляться синхронизация и заполнение информации по данным, полученным из Casebook.
Синхронизация карточки объектов и дел запускается в первый раз вручную, а затем обновление информации происходит автоматически.