Как создать счет? Как создать несколько счетов одновременно?
Вы можете создавать счета как в разделе Биллинг, так и непосредственно в карточке объекта. Также вы можете сформировать клиенту счет на депозит.
В счета попадают указанные активности, расходы и зафиксированное время, что было потрачено на выполнение работ.
Чтобы создать счет в разделе Биллинг:
- Откройте раздел Биллинг.
- Перейдите на вкладку Оплачиваемые клиенты, где отображается список клиентов, по делам которых есть незафиксированные в счетах затраты:
- Выберите клиента и дело, в рамках которого вы хотите создать счет.
- Нажмите кнопку
в строке с нужным делом и выберите пункт Создать карточку счета. - Укажите период, за который необходимо сформировать счет:
- За конкретный период в формате: от — до
- За все время
- За сегодня
- За вчера
- За текущую неделю
- За текущий месяц
- За последние семь дней
- За последние 30 дней
Case.one автоматически создаст счет на основе всех ваших расходов и затраченного времени за указанный период. Карточка счета будет открыта в новой вкладке, а сам счет появится на вкладке Счета в разделе Биллинг.
Массовое создание счетов
Если вы хотите создать несколько счетов одновременно:
- Откройте раздел Биллинг.
- На вкладке Счета нажмите кнопку
в правом нижнем углу и выберите пункт Групповое создание счетов. - Заполните поля формы массового создания счетов:
- Выберите клиентов, по которым хотите создать счета — по умолчанию выбраны все клиенты
- Укажите типы дел, по которым хотите создать счета — по умолчанию выбраны все типы дел
- Укажите состав счета: все затраты, оплачиваемое время или неоплаченные расходы
- Выберите метод, по которому будут создаваться дела: по клиентам или по делам
- Укажите период, за который хотите сформировать счета — по умолчанию выбрано За все время
- Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать счета по заданным параметрам.
Все счета будут сформированы и сохранены в системе автоматически.
О том, как создать счет на депозит, смотрите в этой статье.