Как добавить учетную запись пользователя?
Для создания нового пользователя:
- Откройте раздел Администрирование — Пользователи.
- Нажмите кнопку
в правом нижнем углу.
- Выберите пункт Пользователь. Откроется страница добавления пользователя.
- Заполните поля блока Личные данные — указанные сведения будут отображаться в личном кабинете пользователя:
- ФИО
- Телефон
- Инициалы — например, первые буквы имени и фамилии. Инициалы будут отображаться во многих разделах Case.one рядом с созданными пользователем проектами, делами, событиями и т.д.
- Внешний идентификатор — укажите внешний идентификатор, который будет использоваться, например, при синхронизации с Active Directory.
- Часовой пояс
- В блоке Рабочая информация заполните поля:
- Рабочий статус — выберите значение из списка: Работает или Не работает. Рабочий статус будет учитываться при планировании работ — задачи назначаются только на работающих сотрудников
- Должность
- Подразделение — выберите филиал из списка
- Организация
- Сайт
- Заполните дополнительную информацию при необходимости о пользователе в блоке Дополнительные атрибуты:
- Поля блока вы можете настроить самостоятельно в разделе Администрирование —Системные объекты
- Если блок не отображается в карточке пользователя, настройте права на его просмотр и редактирование в разделе Роли в секции Администрирование — Пользователи — Карточка пользователя
- Поля блока Дополнительные атрибуты можно использовать в отчетах и сценариях автоматизации, обращаясь к ним как к полям через тег поля
- Выберите из списка группы, в которые будет входить пользователь.
- Присвойте роль или сразу несколько ролей пользователю.
- Нажмите кнопку
в правом нижнем углу экрана.
На указанный email пользователю придет письмо с паролем для регистрации в Case.one.
Вы также можете создать пользователя при просмотре карточки пользователя или клиента — нажмите Новый пользователь на панели слева.

После сохранения карточки пользователя, если назначены роли и группы, отобразится блок Дела, в котором содержится список дел, доступных пользователю.
Если вы не назначали пользователю ни одной роли, после регистрации и авторизации такому пользователю:
- Будет отображаться пустая Главная страница
- Доступен переход в Личный кабинет в следующие разделы:
- Подписки — отображается пустой раздел, действия недоступны
- Приложения — доступно подключение/отключение приложений, если настроены интеграции
- Уведомления — доступна настройка уведомлений
- Шаблоны писем — доступно создавать, изменять и удалять шаблоны писем
- Отслеживание дел — доступно поставить на отслеживание/снять одну или несколько организаций, но при появлении событий мониторинга по отслеживаемым организациям:
- Сами события не отображаются
- Недоступно создание дела
- Недоступен переход в на вкладку Профиль личного кабинета (данные профиля не отображаются)
- Доступно обращение в поддержку с помощью кнопки
из личного кабинета
- Доступен просмотр уведомлений из Колокольчика —
Если вы хотите открыть пользователю доступ к дополнительным разделам, то после сохранения определите для него роль и добавьте его в одну или несколько групп.