Создание пользователя

Как добавить учетную запись пользователя?

Для создания нового пользователя:

  1. Откройте раздел Администрирование Пользователи.
  2. Нажмите кнопку в правом нижнем углу.
  3. Выберите пункт Пользователь. Откроется страница добавления пользователя.
  4. Заполните поля блока Личные данные — указанные сведения будут отображаться в личном кабинете пользователя:
    • ФИО
    • Телефон
    • Email
    • Инициалы — например, первые буквы имени и фамилии. Инициалы будут отображаться во многих разделах Case.one рядом с созданными пользователем проектами, делами, событиями и т.д.
    • Внешний идентификатор — укажите внешний идентификатор, который будет использоваться, например, при синхронизации с Active Directory.
    • Часовой пояс
  5. В блоке Рабочая информация заполните поля:
    • Рабочий статус — выберите значение из списка: Работает или Не работает. Рабочий статус будет учитываться при планировании работ — задачи назначаются только на работающих сотрудников
    • Должность
    • Подразделение — выберите филиал из списка
    • Организация
    • Сайт
  6. Заполните дополнительную информацию при необходимости о пользователе в блоке Дополнительные атрибуты:
    • Поля блока вы можете настроить самостоятельно в разделе АдминистрированиеСистемные объекты
    • Если блок не отображается в карточке пользователя, настройте права на его просмотр и редактирование в разделе Роли в секции Администрирование Пользователи Карточка пользователя
    • Поля блока Дополнительные атрибуты можно использовать в отчетах и сценариях автоматизации, обращаясь к ним как к полям через тег поля
  7. В блоке Делегирование доступа назначьте преемника на отчеты при блокировке пользователя:
    • В поле Пользователь выберите одного пользователя из списка (пользователь, в карточке которого вы настраиваете передачу прав, в списке не отображается)
    • В поле Объекты выберите значение из списка объектов, к которому будут переданы права (на текущую версию отображается только значение Отчеты)
  8. Выберите из списка группы, в которые будет входить пользователь.
  9. Присвойте роль или сразу несколько ролей пользователю.
  10. Нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана.

На указанный email пользователю придет письмо с паролем для регистрации в Case.one.


Вы также можете создать пользователя при просмотре карточки пользователя или клиента — нажмите Новый пользователь на панели слева.


Если в карточке пользователя настроено делегирование прав:

  • Выбранному пользователю будет предоставлен доступ ко всем отчетам и папкам отчетов, согласно имеющимся правам у исходного пользователя.
  • При изменении уровня прав у исходного пользователя, делегированные права у выбранного пользователя будут автоматически пересчитаны.
  • При удалении исходного пользователя делегированные права будут сброшены.
  • Если у выбранного пользователя уже есть права на отчет или папку отчета, на вкладке Общий доступ карточки отчета отображается максимальный уровень прав:
    • Уровень прав можно изменить, если делегированные права меньше или равны ранее выданным правам
    • Уровень прав недоступен для изменения, если делегированные права выше, чем ранее выданные

После сохранения карточки пользователя, если назначены роли и группы, отобразится блок Дела, в котором содержится список дел, доступных пользователю.

Если вы не назначали пользователю ни одной роли, после регистрации и авторизации такому пользователю:

  • Будет отображаться пустая Главная страница.
  • Доступен переход в Личный кабинет в следующие разделы:
    • Подписки — отображается пустой раздел, действия недоступны
    • Приложения — доступно подключение/отключение приложений, если настроены интеграции
    • Уведомления — доступна настройка уведомлений
    • Шаблоны писем — доступно создавать, изменять и удалять шаблоны писем
    • Отслеживание дел — доступно поставить на отслеживание/снять одну или несколько организаций, но при появлении событий мониторинга по отслеживаемым организациям:
      • Сами события не отображаются
      • Недоступно создание дела
  • Недоступен переход в на вкладку Профиль личного кабинета (данные профиля не отображаются).
  • Доступно обращение в поддержку с помощью кнопки из личного кабинета.
  • Доступен просмотр уведомлений из Колокольчика.

Если вы хотите открыть пользователю доступ к дополнительным разделам, то после сохранения определите для него роль и добавьте его в одну или несколько групп.