^{Как отправлять счета автоматически? Как настроить правило для отправки счетов?}

Вы можете создавать и настраивать правила для автоматического создания и отправки счетов и депозитов по расписанию. Создавать можно неограниченное количество правил.

Чтобы посмотреть, какие правила уже настроены, откройте раздел Биллинг и перейдите на вкладку Правила выставления счетов.

По каждому правилу в списке отображается следующая информация:

• Клиенты — в зависимости от настройки правила может отображаться:
  • Наименование клиента, если был выбран только один клиент
  • Список наименований клиентов, разделенный запятой
  • Значение Все клиенты, если правило настроено на всех клиентов
• Тип счета — счет или депозит
• Периодичность — выбранная периодичность создания счетов
• Статус — активно правило или отключено
• Дата начала — дата начала действия правила

Создание правила автоматического выставления счетов и депозитов

Чтобы создать новое правило по депозитам:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Счета, Оплачиваемые клиенты или Правила выставления счета нажмите кнопку и выберите пункт Новое правило.
3. В поле Тип формы создания нового правила выберите значение Депозит.
4. Заполните остальные поля формы:
   • Укажите сумму депозита
   • Выберите клиентов из списка — по умолчанию установлено Все клиенты
   • Выберите периодичность:
     • Неделя
     • Месяц
     • Заданный период
   • Укажите Интервал — значения зависят от выбранного типа периодичности:
     • Для недели — каждые N недель, где N — количество недель
     • Для месяца — каждые N месяцев, где N — количество месяцев
     • Для периода — выберите интервал периода (дни, недели, месяцы) и укажите количество интервала
   • Выберите дату создания депозитов:
     • Если в поле Периодичность установлено значение Недели, выберите из списка конкретный день недели
     • Если в поле Периодичность установлено значение Месяцы, выберите из списка число месяца
     • Если в поле Периодичность установлено значение Заданный период, укажите конкретную дату, выбрав ее из мини-календаря
   • Задайте время создания депозита
   • Выберите статус Неактивно, если не хотите, чтобы правило начало работать сразу после создания
   • Выберите необходимое действие:
     • Создать счета — депозиты будут создаваться автоматически
     • Создать и отправить — депозиты будут создаваться и отправляться по электронной почте клиентам
5. Нажмите кнопку Создать.

Если вы хотите создать новое правило по счетам:

1. Откройте раздел Биллинг.
2. На вкладке Счета, Оплачиваемые клиенты или Правила выставления счета нажмите кнопку и выберите пункт Новое правило.
3. В поле Тип формы создания нового правила выберите значение Счет.
4. Заполните остальные поля формы:
   • Укажите метод создания счета:
     • По клиентам
     • По делам
   • Выберите, что должен содержать счет:
     • Все затраты
     • Неоплачиваемые затраты
     • Оплачиваемые затраты
   • Выберите клиентов из списка — по умолчанию установлено Все клиенты
   • Выберите из списка типы дел, по которым хотите, чтобы автоматически создавались счета — по умолчанию установлено Все типы дел
   • Выберите периодичность:
     • Неделя
     • Месяц
     • Заданный период
   • Укажите Интервал — значения зависят от выбранного типа периодичности:
     • Для недели — каждые N недель, где N — количество недель
     • Для месяца — каждые N месяцев, где N — количество месяцев
     • Для периода — выберите интервал периода (дни, недели, месяцы) и укажите количество интервала
   • Выберите дату создания счетов:
     • Если в поле Периодичность установлено значение Недели, выберите из списка конкретный день недели
     • Если в поле Периодичность установлено значение Месяцы, выберите из списка число месяца
     • Если в поле Периодичность установлено значение Заданный период, укажите конкретную дату, выбрав ее из мини-календаря
   • Задайте время создания счетов
   • Выберите статус Неактивно, если не хотите, чтобы правило начало работать сразу после создания
   • Выберите необходимое действие:
     • Создать счета — счета будут создаваться автоматически
     • Создать и отправить — счета будут создаваться и отправляться по электронной почте клиентам
5. Нажмите кнопку Создать. 

Просмотр и изменение правила выставления счетов

Если вы хотите посмотреть или изменить правило:

1. Выберите правило из списка и нажмите на любую строку.
2. Посмотрите или измените поля формы.
3. Нажмите кнопку Сохранить, если вы внесли изменение в правило (например, изменили действие или отключили правило).

Удаление правила

Если правило перестало быть нужно, вы можете просто отключить его, поменяв статус на Неактивно, или удалить.

Чтобы удалить правило:

1. Выберите правило из списка.
2. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
3. Подтвердите удаление.