Как создать счет? Как создать несколько счетов одновременно? Как создать счет на депозит?
Система автоматически переводит все ваши расходы и затраченное время в общий счет. Также вы можете сформировать клиенту счет на депозит.
Чтобы указывать затраченное время автоматически, выбирайте один из предложенных системой вариантов на оранжевой панели под попапом события. В появившейся строке с таймером укажите тип активности или отредактируйте остальные поля. Для ручного ввода нажмите кнопку «Ввести время» на оранжевой панели, укажите количество затраченных часов и выберите тип активности.
Обратите внимание: чтобы счет был создан, в деле обязательно нужно указать заказчика, а также добавить расходы или затраченное время.
Как создать один счет
- Откройте раздел «Биллинг».
- Нажмите на папку «Оплачиваемые клиенты». В ней собраны все клиенты, по делам которых вы ведете работу.
- Кликните по значку «⋮» в строке с нужным клиентом и выберите пункт «Создать карточку счета».
- Укажите период, за который необходимо сформировать счет:
• за конкретный период от даты до даты
• за все время
• за сегодня
• за вчера
• за текущую неделю
• за текущий месяц
• за последние семь дней
• за последние 30 дней - Счет по данному клиенту автоматически откроется в новой вкладке.
- Новый счет будет находиться в папке «Счета».
Как создать несколько счетов одновременно
- Откройте раздел «Биллинг».
- Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы и выберите пункт «Групповое создание счетов».
- Выберите клиентов, по которым хотите создать счета. По умолчанию выбран пункт «Все клиенты», но вы можете его изменить.
- Выберите типы дел, по которым хотите создать счета.
- Укажите состав счёта: все затраты, оплачиваемое время или неоплаченные расходы.
- Выберите метод, по которому будут создаваться дела: по клиентам или по делам.
- Укажите период, за который хотите сформировать счета. По умолчанию выбран пункт «За все время», но вы можете его изменить.
- Нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать счета по заданным параметрам.
- Все счета будут сформированы и сохранены в системе автоматически.
Создание счета на депозит
- Откройте раздел «Биллинг».
- Нажмите на кнопку «Плюс» в правом нижнем углу страницы и выберите пункт «Новый депозит».
- Укажите клиента, которому вы хотите выставить счет.
- Добавьте сумму депозита.
- Нажмите кнопку создать.
- Сформированный счет вы можете отправить клиенту по email, а также скачать или распечатать.
