^{Как добавить пользователя? Как удалить пользователя? Как добавить и удалить клиента? Как настроить ставки по делу? Как настроить бюджет дела?}

В настройках карточки дела вы можете:

• Добавить пользователя или клиента
• Установить ставку для конкретного дела
• Указать бюджет дела
• Добавить клиентов и пользователей, которым доступно дело

Управление доступом к делу/объекту для пользователей и клиентов

Чтобы добавить пользователя или группу:

1. Выберите вкладку Настройки.
2. В блоке Пользователи нажмите строку Добавить пользователя или группу.
3. Выберите пользователя или группу из предложенного списка, укажите нужный уровень доступа и нажмите кнопку Сохранить. 
4. Для сохранения изменений в карточке дела нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Уровни доступа:

• Администрирование — позволяет редактировать и архивировать, восстанавливать и удалять дело, управлять доступом к нему, а также дает возможность управлять синхронизацией дела с Casebook, выделять его в отдельное делопроизводство и объединять с делом, к которому также открыт доступ Администрирование
• Только просмотр — позволяет только просматривать дело, к которому дан доступ
• Редактирование — позволяет редактировать и комментировать дело, создавать и удалять события, задачи, документы, участников, затраты, счета
• Автор — пользователь, создавший дело. При этом уровне доступа открыты те же действия, что и при уровне доступа Администрирование

Чтобы исключить пользователя:

1. Выберите вкладку Настройки.
2. В блоке Пользователи нажмите кнопку возле пользователя, которого хотите удалить.
3. Нажмите кнопку Удалить.
4. Подтвердите удаление.
5. Для сохранения изменений в карточке дела нажмите кнопку в правом нижнем углу.

Вы можете отправить клиенту приглашение, чтобы он мог авторизоваться в Case.one и самостоятельно следить за всеми изменениями в делах.

После того, как вы дадите клиенту доступ в систему, ему станут открыты следующие разделы: доступные дела, задачи и счета. В карточке дела ему по умолчанию доступна вкладка Основное.

Добавить нового клиента в карточку может только пользователь с правами Администрирование на данное дело.

Для добавления клиента:

1. Выберите вкладку Настройки.
2. В блоке Клиенты нажмите кнопку и выберите пункт Пригласить нового клиента.
3. Укажите Фамилию и Имя клиента, а также e-mail, на который будет выслано приглашение для входа в Case.one (при необходимости укажите отчество). 
4. Нажмите кнопку Отправить.
5. Нажмите кнопку .

На указанную почту клиент получит письмо с ссылкой для входа в Case.one.

Также вы можете отправить приглашение клиенту повторно, если в поле Дата последнего входа указан статус Приглашение отправлено.

Если вы хотите добавить в дело клиента, который уже есть в Case.one, просто нажмите в общем списке на поле Добавить клиента и выберите его из списка.

В любой момент вы можете исключить клиента из дела, к которому ему открыт доступ.

Чтобы закрыть клиенту доступ к делу:

1. В карточке дела перейдите на вкладку Настройки.
2. Выберите клиента из списка в блоке Клиенты.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Исключить.
4. Подтвердите закрытие доступа к делу, нажав кнопку Исключить. После исключения клиент не сможет отслеживать по нему изменения. 
5. Нажмите кнопку .

Если же вы хотите удалить учетную запись клиента:

1. В карточке дела перейдите на вкладку Настройки.
2. Выберите клиента из списка в блоке Клиенты.
3. Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
4. Подтвердите закрытие доступа к делу, нажав кнопку Удалить. После удаления у клиента не будет доступа в Case.one.
5. Нажмите кнопку .

Клиента, добавленного в разные дела разными пользователями, невозможно удалить без исключения его изо всех дел.

Управление бюджетом дела и настройка ставок

На вкладке Настройки карточки дела или объекта вы можете:

• Указать предельный лимит расходов по делу
• Выбрать тип ставки, по которой будут рассчитываться затраты по делу
• Задать дополнительные ставки, которые будут применяться только к этому делу

Вы можете указать бюджет доступного дела и настроить уведомления. Как только общие расходы и затраты по делу превысят бюджет дела, указанные пользователи получат сообщение об этом на свой e-mail.

Чтобы задать бюджет:

1. В карточке дела перейдите на вкладку Настройки.
2. Заполните поля блока бюджет:
   • Установите флаг У дела есть бюджет
   • Укажите размер бюджета
   • Выберите режим учета затрат по делу: Включать или Не включать
   • Установите флаг Уведомить пользователей, когда расходы достигнут установленного лимита бюджета, если хотите, чтобы при достижении установленного лимита пользователям были направлены уведомления
   • Укажите лимит бюджет (по умолчанию — 100%), при достижении которого пользователям будут направлены уведомления
   • Выберите пользователей из списка, которым будут направлены уведомления о достижении лимита бюджета
3. Нажмите кнопку . 

В конкретном деле вы можете указать только одну ставку для расчета стоимости по делу, если настройки биллинга подключены администратором.

Для добавления ставки:

1. В карточке дела перейдите на вкладку Настройки.
2. В блоке Тип ставки выберите значение из списка:
   • Затраты по времени & Процент от выигрыша — при выборе укажите размер условной ставки в процентах:
     • В первый счет будет включена информация по затратам, активности и проценту от выигрыша
     • Во второй и последующие счета — только активность и затраты
   • Затраты по времени & Фиксированная сумма — при выборе укажите размер фиксированный размер ставки в рублях:
     • В первый счет будет включена информация по затратам, активности и фиксированной сумме
     • Во второй и последующие счета — только активность и затраты
   • По затраченному времени и расходам — в первый и последующие счета будет включена информация по затратам и активности
   • Процент от выигрыша — при выборе укажите размер ставки в процентах:
     • В первый счет будет включена информация по затратам и проценту от выигрыша
     • Во второй и последующие счета — только затраты
   • Фиксированная стоимость дела — при выборе укажите размер ставки в рублях:
     • В первый счет будет включена информация по затратам и фиксированной сумме
     • Во второй и последующие счета — только затраты
   • Фиксированная сумма & Процент от выигрыша — при выборе укажите размеры размер фиксированной ставки в рублях и условной ставки в процентах:
     • В первый счет будет включена информация по затратам, проценту от выигрыша и фиксированной сумме
     • Во второй и последующие счета — только затраты
3. Нажмите кнопку .  

При работе с делом может возникнуть необходимость указать для этого дела ставки, отличные от тех, что заданы в Системе. Эти ставки будут применяться только к конкретному делу, в зависимости от указанных параметров: тип активности и пользователь.

Для того, чтобы задать определенную ставку для дела:

1. В карточке дела перейдите на вкладку Настройки.
2. Нажмите кнопку Новые ставки в блоке Ставки в деле.
3. Выберите из списка Тип активности по которой будет отдельная ставка.
4. Укажите пользователя или группу пользователей, для которых будет отдельная ставка.
5. Настройте ставку:
   • Тип ставки: Почасовая или Фиксированная
   • Размер ставки
6. Введите размер ставки, в зависимости от ее типа и нажмите кнопку Сохранить. Информация о ставках будет сохранена, и при совпадении условий (тип активности, пользователь) будут применяться заданные ставки, а не основные, которые указаны в настройках Биллинга.
7. Добавьте еще ставки при необходимости.
8. Нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения в карточке дела.