Как добавить затраты по делу? Как редактировать затраты по делу? Как удалить затраты по делу?
Затраты — это расходы по текущему делу, например, консультация или командировка.
На вкладке Затраты карточки дела или объекта вы можете изучить общую сводку по затратам. В специальном блоке отображается информация по общей сумме затрат, а также статистика по этим данным:
- К оплате — сумма затрат, подлежащих оплате
- Неоплачиваемые — сумма затрат, не подлежащих оплате клиентом
- Добавлено в счета — сумма затрат, добавленных в счета и имеющих тип Оплачиваемые
- Не в счете — сумма затрат, не добавленных в счета, но имеющих тип Оплачиваемые
- Всего — сумма всех затрат в деле
В списке вы можете отфильтровать затраты по статусу, выбрав одно из значений:
- В счете
- Не в счете
- Неоплачиваемая
Чтобы добавить затрату по делу:
- Перейдите на вкладку Затраты в карточке дела или объекта.
- Нажмите кнопку .
- Заполните поля формы:
- Выберите тип затраты из списка
- Введите название для затраты
- Установите флаг Оплачиваемая, если по затрате необходима оплата клиента
- Укажите дату затраты
- Введите сумму затрат
- Добавьте подробное описание
- Прикрепите файл или чек при необходимости
- Нажмите кнопку Добавить.
Если вы хотите изменить данные затраты:
- Выберите затрату из списка.
- Отредактируйте значения полей.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы удалить затрату:
- Выберите затрату из списка.
- Нажмите кнопку и выберите пункт Удалить.
- Подтвердите удаление, нажав кнопку Удалить.