Работа со счетами дела

Как создать счет? Как отправить счет на оплату? Как переоткрыть счет? Как скачать счет? Как удалить счет?


Чтобы счет был создан, в деле обязательно нужно указать клиента (заказчика) в блоке Основная информация, а также добавить расходы или затраченное время.


Чтобы создать счет по делу:

  1. Проверьте, что в деле указан Клиент.
  2. Удостоверьтесь, что есть оплачиваемое время или затраты, не включенные в счет.
  3. Перейдите на вкладку Счета карточки дела или объекта.
  4. Нажмите кнопку .
  5. Выберите период и нажмите кнопку Создать счет.

После создания счета вы можете изменить следующие параметры счета:

  1. Изменить основные параметры счета:
    • Установить новый срок оплаты
    • Изменить статус счета
    • Указать скидку на счет суммой или в процентах
    • Изменить размеры основного и второго налога
    • Изменить режим учета второго налог — с учетом основного налога или без него
    • Добавить описание в счет
  2. Настроить процентную ставку за просрочку платежа:
    • Включить или отключить функцию начисления процентов за просрочку платежа
    • Выбрать тип ставки: Простая или Смешанная
    • Указать размер годовой ставки в процентах
    • Изменить количество дней в расчетном периоде
  3. Добавить или удалить платежи по счету.
  4. Изменить данные по включенным затратам:
    • Исключить затраты и активности из счета
    • Изменить включение налогов по затратам и активностям
    • Изменить размер почасовой оплаты (при наличии активности с почасовой оплатой)
    • Включить затраты в счет

Чтобы отправить счет на оплату:

  1. Перейдите в карточке дела на вкладку Счета.
  2. Выберите счет в статусе На утверждении.
  3. Нажмите кнопку и выберите пункт Отправить на оплату.

В зависимости от текущего статуса счета вы можете: