Как заполнить карточку объекта/дела? Как заполнять разные поля?
Блоки данных — это блоки, из которых состоит карточка дела.
Блоки бывают двух типов — стандартные и мультиблоки.
Числовое значение всех полей в строке не может превышать 12. Количество строк в блоке не ограничено.
Созданный блок данных в любой момент можно отредактировать или удалить.
При удалении строки в блоке все дела, созданные с ними, будут автоматически изменены.
Если данных слишком много — вы можете в любой момент свернуть или развернуть дополнительные блоки в вашей карточке
Как свернуть блоки карточки дела:
- Откройте карточку дела.
- Поставьте курсор слева от заголовка блока, который хотите свернуть.
- Нажмите кнопку , чтобы свернуть блок.
- Нажмите кнопку , чтобы развернуть блок.
Как продублировать мультиблок в карточке дела
Отличительной чертой мультиблока является то, что его можно добавлять несколько раз.
Чтобы добавить мультиблок:
- Нажмите кнопку возле интересующего блока:
- Если отображается только пункт Очистить, значит, перед вами стандартный блок
- Если отображаются пункты Добавить блок, Удалить блок, вы можете его продублировать
- Выберите пункт Добавить блок.
- Внесите информацию в поля мультиблока.
- Сохраните карточку объекта/дела.
Если вы хотите удалить мультиблок, нажмите кнопку возле интересующего блока и выберите пункт Удалить блок.
Чтобы удалить все данные из стандартного блока, нажмите кнопку возле интересующего блока и выберите пункт Очистить.
Какие типы полей могут быть
При заполнении карточки объекта и дела важно учитывать, что поля могут быть различных форматов:
- Число — при вводе дробного числа в десятичном формате количество знаков после запятой зависит от настроек поля.
- Текст
- Дата
- Дата и время — поле с таким типом отображается с разделителем, положение разделителя рассчитывается автоматически в зависимости от ширины поля (формат отображения времени соответствует формату, указанному в настройках аккаунта)
- Логический — доступен выбор ответа: Да или Нет
- Данные — поле позволяет автоматически заполнять значения в зависимости от источника (от типа родительского поля)
- Гиперссылка — в поле можно вставить ссылку на внешний источник
- Кнопка — с помощью кнопки можно запустить ручной сценарий автоматизации.
- Разделитель — поле позволяет визуально разграничить поля в блоке.
- Сообщение — поле позволяет вести чат в отдельном блоке (работа с сообщениями аналогична функционалу работы с комментариями в Case.one)
- Справочник — можно выбрать значения из конкретного справочника Case.one
- Объект-Документ — в таком поле можно будет работать с документами (загружать, скачивать, изменять и т.д.)
- Объект-Участник — в таком поле вы можете выбрать участника (доступен полнотекстовой поиск вне зависимости от условий фильтрации, указанных при настройке полей в конструкторе)
- Текстовое расширяемое
- Объект-Пользователь — можно выбрать значения из списка пользователей Case.one
- Объект-Класс объекта — поле позволяет вставлять на карточке объекта или дела ссылку на объект Case.one
- Объект-Дело — поле позволяет вставлять на карточке объекта или дела ссылку на дело Case.one
- Чекбокс — поле позволяет выбрать значение Да или Нет с помощью установки флага
- Встраиваемый код — в поле отображается содержимое по указанной ссылке или коду, например, для отображения видео, местоположения
- Формула расчета — в таком поле вы можете выполнить расчет данных по заранее настроенной формуле. В качестве исходных данных могут использоваться как данные из самой карточки дела/объекта, так и данные, внесенные вручную. При вводе дробного числа в десятичном формате количество знаков после запятой зависит от настроек поля.
- Шаблон номера дела — в поле можно выбрать шаблон нумерации дел/объектов
Какие действия доступны в блоке с таблицей
В карточках объектов и дел (если в разделе Администрирование — Объекты настроена таблица), отображается таблица с объектами или делами.
Информация в таблице обновляется автоматически при загрузке, перезагрузке карточки объекта или дела (в том числе, при переключении между вкладками).
В блоке с таблицей вы можете:
- Посмотреть информацию в полях из дел или объектов, выбранных в качестве колонок таблицы.
- Перейти в карточку дела/объекта из таблицы, нажав на название дела или объекта.
- Свернуть/развернуть блок
- Отфильтровать список объектов/дел в таблице (если настроено отображение панели фильтрации) — при фильтрации в таблице предусмотрены следующие ограничения:
- По умолчанию в фильтре по статусу объекта будет установлено значение Все дела
- Недоступно сохранять наборы настроек фильтров
- Значения фильтров в фильтре Еще ограничены исходным классом объекта блока Таблица
- Выполнять сортировку значений по колонкам таблицы
- Выполнять действия по одному (с помощью меню-троеточия) или нескольким делам (массовые действия отображаются на специальной панели):
- Запустить сценарий —
- Архивировать или восстановить дело(а)
- Назначить ответственного —
- Удалить (только для архивных дел) —
При экспорте дела в PDF данные таблицы перенесены не будут.
Сохранение изменений в карточке дела
После внесения изменений в карточку дела или объекта и нажатия кнопки сохранения:
- Если для типа дела настроены правила проверки дубликатов и установлен запрет на создание дублирующих карточек объектов (см. Редактирование и изменение настроек типов объектов):
- Отобразится уведомление информацией, что невозможно сохранить или создать дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек дел, где уже есть такие данные
- Создать карточку объекта или внести в нее изменения будет недоступно
- Если для типа дела настроены правила проверки дубликатов, но запрет на создание дублирующих карточек объектов не установлен (см. Редактирование и изменение настроек типов объектов):
- Отобразится уведомление информацией, что в Case.one уже есть дубликат(ы) с такими же полями, и со списком карточек дел, где уже есть такие данные
- Вы сможете создать карточку объекта или внести в нее изменения (или же отменить действия)
- Если для типа дела не настроены правила проверки дубликатов (см. Редактирование и изменение настроек типов объектов) или дубликаты не найдены, карточка дела будет создана и открыта в новой вкладке