Как выделить дело в новое дело? Как создать дело на основе уже существующего?
При необходимости вы в любой момент можете выделить ваше дело в отдельное производство.
Чтобы создать новое дело на базе уже существующего:
- Откройте карточку того дела, которое хотите объединить.
- Нажмите кнопку
и выберите пункт Выделить в новое дело. Откроется окно для выбора информации, которая будет перенесена в новое дело. - Заполните информацию:
- Введите название дела
- Выберите тип нового дела
- Выберите в списке данные, которые будут перенесены (см. в таблице ниже)
- Нажмите кнопку Выделить в новое дело.
После выделения дела откроется новая карточка дела в отдельной вкладке.
| Объект для копирования | Описание |
|---|---|
| Все значения | Значение по умолчанию При выборе будут объединены все объекты |
| Карточка дела | Из основного блока не копируется следующая информация: ▪ Клиент ▪ Описание ▪ Ответственный Данные карточки дела копируются только между одинаковыми блоками без учета прав пользователя на блоки. |
| События | События и письма не копируются События будут отображаться в сводном календаре |
| Задачи | Переносятся с документом, файлом. При копировании задач: ▪ Придут уведомления ▪ Не будут перенесены ответственные по задаче ▪ В истории действий появится сообщение ▪ Срабатывают сценарии на создание задачи ▪ Появится запись в ленте событий о создании задачи |
| Участники | Участники переносятся вместе с ролями |
| Документы | Права на документы и/или папки такие же, как при обычном создании папки и/или документа в деле. Если не выбран для копирования объект Документы, и при этом: ▪ Выбраны задачи, то документы, приложенные к задаче, будут скопированы в корневой раздел в дела ▪ Выбрана вкладка Основное, то документы, выбранные в поле формата Объект — Документ, будут скопированы в корневой раздел дела Если в описанных выше случаях документ находится в приватной папке, то документ не копируется |
| Заметки | Приватные заметки не переносятся |
При копировании всего дела в новое дело не переносятся:
- Подписка на новое дело
- Синхронизация с Casebook
- Настройки дела
При копировании отдельных данных в новое дело:
- Данные копируются без учета прав пользователя, выполняющего операцию
- В новом деле генерируются события о добавлении новых объектов
- Дата создания объектов равна дате выделения дел
- При копировании документов, если у пользователя нет прав на документ и/или папку, документ и/или папка не будут скопированы в новое дело
- Папки документов создаются по умолчанию в новом деле, если не был выбран флаг Документы при копировании
- Не отправляется уведомление о создании дела
- Не копируются: история, комментарии, активности
- Срабатывает сценарий автоматизации